一、价格回顾
1、国产矿价格回顾
本周国产铁精粉价格指数持涨运行,唐山66%精粉指数1083元/吨降15元/吨,环比上周降1.37%;承德65%钒钛价格指数1000元/吨,环比持稳;霍邱65%造球精粉指数1003元/吨降23元/吨,环比上周持降2.14%。
表一:主要地区铁精粉周度价格变化
地区 |
品种 |
2023/8/4 |
2023/7/28 |
涨跌值 |
涨跌幅(%) |
华北 |
迁安66%中钛精粉 |
880 |
876 |
4 |
↑0.46 |
承德65%钒钛粉 |
1000 |
1000 |
0 |
- |
|
山西65%中硫精粉 |
845 |
830 |
15 |
↑1.81 |
|
东北 |
朝阳66%精粉 |
810 |
805 |
5 |
↑0.62 |
华东 |
繁昌65%精粉 |
995 |
1025 |
-30 |
↓2.93 |
华中 |
大冶63%精粉 |
920 |
920 |
0 |
- |
华南 |
昌江63%精粉 |
806 |
849 |
-43 |
↓5.06 |
西南 |
云南64%精粉 |
960 |
960 |
0 |
- |
西北 |
哈密63%精粉 |
720 |
720 |
0 |
- |
备注:迁安、山西、朝阳价格为湿基不含税出厂价,其他地区价格为干基含税出厂价;迁安66%中钛指0.5-0.8钛,山西65%中硫指0.5硫 |
表二:重点区域价差表
区域对比 |
2023/8/4 |
2023/7/28 |
变化值 |
变化幅度(%) |
唐山66%中钛-鞍山66% |
72 |
67 |
5 |
↑7.46 |
唐山66%中钛-代县65%中硫 |
27 |
37 |
-10 |
↓27.03 |
代县65%中硫-枣庄65%低硫 |
-220 |
-255 |
35 |
↓13.73 |
宽城65%钒钛-四川61%钒钛 |
73 |
198 |
-125 |
↓63.13 |
2、内外矿价格走势
本周内矿价格走势表现为小幅扩大,相较于价格坚挺的国产矿,进口矿价格小幅趋弱,跟随市场下行,部分地区国产矿因资源供应相对偏紧,价格仍有支撑,整体内外矿价差小幅走扩。
二、基本面-需求端
1、消耗变化
本周钢厂国产铁精粉日耗总量为90.35万吨降0.41万吨,环比降0.45%。减量主要集中在华东、华南和沿江区域,各地变化幅度较小,华东有主要是钢厂检修。
表四:分区域钢厂铁精粉日耗
地区 |
2023/8/3 |
2023/7/27 |
涨跌值 |
涨跌幅(%) |
东北 |
15.15 |
15.15 |
0.00 |
↑0.01 |
华北 |
34.38 |
34.25 |
0.13 |
↑0.37 |
华东 |
17.26 |
17.34 |
-0.08 |
↓0.45 |
华南 |
11.11 |
11.21 |
-0.10 |
↓0.93 |
沿江区域 |
12.46 |
12.80 |
-0.34 |
↓2.64 |
2、钢厂铁精粉库存走势
本周钢厂国产铁精粉库存为86.33万吨较上周增0.21万吨,环比增0.24%。本周钢厂铁精粉库存小幅增加,波动较小。
下周预测
本周情况来看,钢厂精粉使用情况变动不大,虽目前整体资源供应偏紧,但钢厂利润收窄,近日期货下行及需求走弱,预期价格显弱势。市场参与者多认为下周市场稳中趋弱运行。
Mysteel针对下周市场走势情况,对部分钢厂、矿山、选厂进行了调研,其中,几无客户看好下周市场,47.62%客户认为下周市场价格稳,52.38%客户认为有下跌可能。
四、附录
1、成交概览:
表五:本周铁精粉成交概览
本周国产矿市场成交汇总表 |
|||||
成交日期 |
地区 |
品名 |
成交价 |
涨跌 |
结算方式 |
7月31日 |
安徽霍邱 |
65%造球精粉 |
1032 |
↓11 |
干基含税出厂价 |
安徽马鞍山 |
65%造球精粉 |
1040 |
↑20 |
干基含税出厂价 |
|
安徽马鞍山 |
65%造球精粉 |
1060 |
↑20 |
干基含税出厂价 |
|
辽宁抚顺 |
65%酸粉 |
790 |
- |
湿基不含税自提价 |
|
辽宁辽阳 |
65%双零硫钛 |
800 |
- |
湿基不含税自提价 |
|
河北滦州 |
64%酸粉 |
1115 |
↓5 |
干基含税现汇出厂价 |
|
山西岚县 |
赤铁精粉 |
955 |
↓10 |
干基不含税出厂价 |
|
山西岚县 |
磁铁精粉 |
919 |
↓10 |
干基不含税出厂价 |
|
8月1日 |
河北武安 |
945 |
↓10 |
湿基不含税出厂价 |
|
山东临沂 |
63%球团 |
1188 |
|
干基含税承兑到厂价 |
|
新疆富蕴 |
65%精粉 |
604 |
↓2 |
干基含税出厂价 |
|
辽宁辽阳 |
66%烧结粉 |
865 |
↑30 |
湿基不含税出厂价 |
|
8月2日 |
河北迁西 |
1080 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
8月3日 |
山东枣庄 |
65%铁精粉 |
1065 |
- |
干基含税现汇出厂价 |
8月4日 |
安徽庐江 |
65%造球精粉 |
1050 |
- |
干基含税到厂价 |
山东枣庄 |
65%铁精粉 |
1065 |
- |
干基含税现汇出厂价 |
|
内蒙古包头 |
66%造球铁精粉 |
1051 |
↑20 |
干基含税现汇到厂价 |
|
内蒙古包头 |
66%造球铁精粉 |
1026 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
|
内蒙古包头 |
66%造球铁精粉 |
981 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉0.7钛 |
1080 |
↓15 |
干基含税现汇到厂价 |
|
辽宁辽阳 |
66%酸粉低钛 |
815 |
- |
湿基不含税价 |
2、分区域市场回顾
【华北】
本周唐山铁精粉市场价格偏弱运行。66%酸粉:迁安、迁西、遵化870-880;69%酸粉:迁安960-970,迁西、遵化940-950;60%粗粉780-795。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)本周铁矿石期货以及进口矿价格一路下行,唐山本地精粉供应商挺价心态受到一定打击,加之周中焦炭第四轮提涨落地,钢厂成本增加,对精粉价格上行形成阻力,周后期钢厂的压价心态愈加强烈,或仍有下行10-15风险。综合来看,精粉价格前期持续上涨后,唐山国产铁精粉或将迎来价格下行阶段。
本周邯邢铁精粉市场价格持稳。截至目前,武安65%碱粉参考价910。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)供应端来看,本地矿山资源以区域内流通为主,在产矿山维持正常出货,周初跟随本地主导大矿下调结算价格,整体订单量尚可;选厂因原料紧缺,成本高企,几无库存;连铁震荡走弱,贸易商对后市多不看好,询货谨慎,库存多维持低位运行;需求端来看,钢厂跨省采货以长协订单为主,目前高价资源接受度较低,多观周边资源市场动向。综合来看,矿选企业对后市担忧情绪蔓延,钢厂利润低位,高价不认采,区域内供需双方交投僵持,预计下周邯邢国产矿市场弱稳运行。
本周山西国产铁矿石矿市场价格环比上周涨10-20。截至目前,62%球团含税价1170-1180;山西代县65%精粉:中硫精粉840-850,中高硫精粉830-840,低硫精粉850-860。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
周初区域内主导矿山报价下调,但因区域内资源日趋匮乏,叠加周边市场上行,报价坚挺上扬,几无议价空间,且出货积极性一般;需求端来看,多数钢厂已暂停代县精粉采购,刚需补库企业询货压价困难,叠加车辆较少,成交聊聊。且因资源供应持续性及性价比原因,代县球团厂基本处于停产状态,市场活跃度欠佳。综上所述,山西国产铁精粉市场供需两弱僵持,在日趋紧张资源供应情况下,供应端对精粉价格支撑明显,预计下周价格以稳为主。
【东北】
本周辽宁市场铁精粉价格涨5-10。目前65%酸粉:鞍山大矿810,鞍山选厂795-805;辽阳选厂795-805;本溪选795-805;66%酸粉:辽阳大矿835,建平中钛825-835;朝阳低钛805-815;北票中钛810-820。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)本周周初辽东主导钢厂即将调价,经测算铁精粉采购价格会有较大幅度上涨空间,矿选企业看涨后市心态明显,报价有所上调;辽西因卖方报价坚挺,钢厂有较强的压价意愿,中间商多以观望为主,矿选企业报价略有上浮。周中辽东矿选企业挺价心态浓郁,但期货价格在周中处于震荡下行态势,多以观望为主,贸易商操作较为谨慎,部分卖方对后市信心充足,报价上调;辽西市场资源偏紧状况持续存在,矿选低价出货意愿低,供需双方僵持较为明显,报价持稳。周后期辽东受天气影响加剧,运输车辆减少,个别企业选择随行就市,报价下调,市场整体活跃度一般;辽西因铁矿石期货价格震荡下行,部分矿选对后期市场态度较为悲观,为保自身利润,下调报价。本周辽宁市场铁精粉市场价格略有涨幅,但铁矿石切货价格在周内保持震荡飘绿运行,贸易商群体担心后市有下跌风险,询货积极性较差,对后市看跌心态较为浓郁。综合来看,预计下周辽宁市场铁精粉价格或将稳中偏弱运行。
【华东】
本周山东市场铁精粉价格降10-20。截至目前,莱芜、淄博64%碱粉,沂水65%酸粉干基不含税承兑出厂921,枣庄65%精粉干基含税出厂1065。(单位:元/吨)供应端来看,本地精粉资源依旧偏紧,某大矿近期有停产,日均影响3500左右,其它矿企维持正常生产,随产随销;枣庄区域矿企因价格高于主流故价格有所下调,多成交于钢厂,几无库存,观望心态渐浓;需求端,贸易商周初以执行前期订单为主,询盘谨慎,本地钢厂因精粉资源偏紧叠加利润承压收缩,维持按需补库。综合来看,目前本地精粉资源依旧偏紧,周内原料价格上涨钢厂利润欠佳叠加铁矿石盘面整体下行,对铁精粉价格支撑不足,因此预计下周山东国产矿市场价格偏弱运行。
本周安徽市场铁精粉价格跌30。截止目前,庐江65%造球精粉1020稳,繁昌65%造球精粉1020,繁昌65%烧结精粉跌975跌30。(干基含税出厂价;单位;元/吨)供应端,矿企报价基本持稳,以执行省外订单为主,本地钢厂接受度低,成交近无,周初因订单充足,报价坚挺,周中随着本地市场走弱明显叠加连铁震荡偏弱运行,矿企多观望市场,挺价心态有所松动,选厂为顺利出货下调报价,但本地钢厂多观后市,成交近无。需求端,周初部分钢厂库存见底,询盘较多,但因矿企报价偏高,多从外采购,周中后期多数钢厂原料库存尚可,且有钢企高炉检修,整体需求转弱,多观望市场,询盘谨慎。综合来看,市场供需双方均以观望市场为主,虽周后连铁受政策利好提振震荡上行,但下游钢材成材累库严重,钢厂原料需求明显减少,矿选考虑出货或将下调报价,预计下周安徽国产矿市场稳中偏弱运行。
【西南】
本周云南国产矿市场主稳运行。腾冲64%铁精粉750,60%铁精粉700;玉溪65%铁精粉1055,60%铁精粉730,64%铁精粉960。(干基含税现汇出厂价;单位:元/吨)供应端,本周矿企维持正常生产,资源以区域内流通为主,暂无检修停产计划。周前期因连铁强势上涨,市场交投情绪较为活跃,钢厂和贸易商大批量囤货,矿企心态得到提振,后期连铁震荡走弱,矿企观望心态渐起。需求端,省内粗钢压减消息提出,钢企原料采购积极性转弱,与矿企谈判后价格坐稳。综合来看,目前市场供需双方基本维持平衡,粗钢压减政策如落实,后期钢厂原料需求将有下降,预计下周云南国产铁矿石市场持稳运行。
本周四川国产矿市场价格涨90-110。攀西56%钒钛铁精粉540、61%高品钒钛铁精粉800,巴中61%铁精粉价格832。(干基不含税现汇出厂价;单位:元/吨)供应端,攀西区域主导矿企维持正常生产,暂无检修计划。受区域资源偏紧和攀钢招标价格提涨因素影响,矿企提价心态高涨。需求端来看,钢厂因区域资源偏紧致使价格提涨的情况被动接受,部分钢厂已停产减产,预计下周复产,且目前钢企库存水平较低,维持按需补库为主。综合来看,目前区域内资源偏紧状态难改,但短期内受大运会影响钢厂需求或维持偏弱水平,预计下周四川国产矿市场持稳运行。