一、价格回顾
1、国产矿价格回顾
本周国产铁精粉价格指数持涨运行,唐山66%精粉指数1100元/吨涨11元/吨,环比上周涨1.01%;承德65%钒钛价格指数1000元/吨涨10元/吨,环比上周涨1%;霍邱65%造球精粉指数1118元/吨涨22元/吨,环比上周持涨2.05%。
表一:主要地区铁精粉周度价格变化
地区 |
品种 |
2023/9/15 |
2023/9/8 |
涨跌值 |
涨跌幅(%) |
华北 |
迁安66%中钛精粉 |
885 |
870 |
15 |
↑1.72 |
承德65%钒钛粉 |
1000 |
1000 |
0 |
- |
|
山西65%中硫精粉 |
880 |
870 |
10 |
↑1.15 |
|
东北 |
朝阳66%精粉 |
805 |
800 |
5 |
↑0.63 |
华东 |
繁昌65%精粉 |
1080 |
1070 |
10 |
↑0.93 |
华中 |
大冶63%精粉 |
990 |
980 |
10 |
↑1.02 |
华南 |
昌江63%精粉 |
899 |
881 |
18 |
↑2.04 |
西南 |
云南64%精粉 |
982 |
982 |
0 |
- |
西北 |
哈密63%精粉 |
740 |
740 |
0 |
- |
备注:迁安、山西、朝阳价格为湿基不含税出厂价,其他地区价格为干基含税出厂价;迁安66%中钛指0.5-0.8钛,山西65%中硫指0.5硫 |
表二:重点区域价差表
区域对比 |
2023/9/15 |
2023/9/8 |
变化值 |
变化幅度(%) |
唐山66%中钛-鞍山66% |
75 |
65 |
10 |
↑15.38 |
唐山66%中钛-代县65%中硫 |
0 |
-5 |
5 |
↓100 |
代县65%中硫-枣庄65%低硫 |
-280 |
-270 |
-10 |
↑3.70 |
宽城65%钒钛-四川61%钒钛 |
62 |
62 |
0 |
- |
2、内外矿价格走势
本周内矿价格走势表现为小幅扩大,相较于价格坚挺的国产矿,进口矿价格震荡走强,尤其周后期铁矿石期货价格持续震荡上行,对进口矿价格支持较为明显,而国产矿价格变化趋后,暂未有明显涨幅,故本周内外矿价差价格有所扩大。
二、基本面-需求端
1、消耗变化
本周钢厂国产铁精粉日耗总量为95.35万吨降0.03万吨,环比降0.03%。
表四:分区域钢厂铁精粉日耗
地区 |
2023/9/14 |
2023/9/7 |
涨跌值 |
涨跌幅(%) |
东北 |
16.02 |
15.56 |
0.46 |
↑2.96 |
华北 |
36.56 |
36.83 |
-0.27 |
↓0.73 |
华东 |
18.31 |
18.40 |
-0.09 |
↓0.49 |
华南 |
11.44 |
11.47 |
-0.03 |
↓0.26 |
沿江区域 |
13.02 |
13.12 |
-0.10 |
↓0.76 |
2、钢厂铁精粉库存走势
本周钢厂国产铁精粉库存为100.32万吨较上周增9.21万吨,环比增10.11%。临近国庆假期,钢厂原料补库需求趋增,且本周铁精粉价格有所上涨,带动钢厂铁精粉采购增加。
- 下周预测
本周情况来看,钢厂补库行为增多,虽目前整体资源供应偏紧,但近日期货震荡上行且即将进入成品钢材销售旺季,预期价格显强势。市场参与者多认为下周市场稳中趋强运行。
Mysteel针对下周市场走势情况,对部分钢厂、矿山、选厂进行了调研,其中,64.71%客户看好下周市场,35.29%客户认为下周市场价格稳,没有客户认为有下跌可能。
四、附录
1、成交概览:
表五:本周铁精粉成交概览
本周国产矿市场成交汇总表 |
|||||
成交日期 |
地区 |
品名 |
成交价 |
涨跌 |
结算方式 |
9月11日 |
安徽霍邱 |
65%造球精粉 |
1096 |
↑22 |
干基含税出厂价 |
河北武安 |
1030 |
↑20 |
湿基不含税出厂价 |
||
河北迁安 |
66%酸粉 |
1130 |
↓20 |
干基含税现汇出厂价 |
|
山西岚县 |
赤铁精粉 |
1004 |
↑20 |
干基不含税出厂价 |
|
山西岚县 |
磁铁精粉 |
984 |
↑20 |
干基不含税出厂价 |
|
河北遵化 |
1090 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
||
安徽庐江 |
65%造球精粉 |
*1080 |
|
干基含税到港价 |
|
辽宁本溪 |
830 |
- |
湿基不含税出厂价 |
||
山东兰陵 |
65%精粉 |
1180 |
↑20 |
干基含税到厂价 |
|
内蒙古包头 |
66%酸粉 |
*1100 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
安徽铜陵 |
65%造球精粉 |
1080 |
↑5 |
干基含税到港价 |
|
河北迁西 |
66%酸粉 |
1090 |
↓5 |
干基含税现汇到厂价 |
|
江苏盐城 |
1045 |
↑10 |
干基含税出厂价 |
||
湖北鄂州 |
62%球团 |
1150 |
↑50 |
干基含税出厂价 |
|
9月12日 |
安徽庐江 |
65%造球精粉 |
1100 |
↑10 |
干基含税出厂价 |
安徽马鞍山 |
65%造球精粉 |
1070 |
↑20 |
干基含税出厂价 |
|
安徽马鞍山 |
65%造球精粉 |
1090 |
↑20 |
干基含税出厂价 |
|
内蒙古赤峰 |
65%精粉 |
1060 |
↑40 |
干基含税现汇到厂价 |
|
辽宁辽阳 |
65%酸粉 |
800 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
辽宁建平 |
67%铁精粉低钛 |
860 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
辽宁建平 |
66%铁精粉中钛 |
830 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
内蒙古包头 |
63%造球精粉 |
*1030 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1110 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
1210 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
||
河北迁安 |
66%酸粉0.7钛 |
1095 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
辽宁朝阳 |
64%酸粉 |
780 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
9月13日 |
山东淄博 |
1160 |
↑20 |
干基含税现汇出厂价 |
|
山东淄博 |
65%酸粉 |
1160 |
↑20 |
干基含税现汇出厂价 |
|
安徽霍邱 |
65%造球精粉 |
1111 |
↑15 |
干基含税出厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1150 |
↑20 |
干基含税现汇出厂价 |
|
安徽池州 |
62%回转窑球团 |
1140 |
↑20 |
干基含税出厂价 |
|
四川巴中 |
61%铁精粉 |
954 |
↑19 |
干基含税现汇出厂价 |
|
安徽繁昌 |
62%竖炉球团 |
1120 |
↑20 |
干基含税出厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1110 |
- |
干基含税现汇出厂价 |
|
辽宁辽阳 |
65%酸粉双零硫 |
830 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
辽宁辽阳 |
65%酸粉 |
800 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
河北迁西 |
66%酸粉 |
1110 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
9月14日 |
辽宁抚顺 |
65%竖炉粉 |
1050 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
辽宁抚顺 |
65%烧结粉 |
1040 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
9月15日 |
安徽庐江 |
65%造球精粉 |
1080 |
↑10 |
干基含税出厂价 |
河北滦州 |
66%酸粉 |
1118 |
↑8 |
干基含税现汇出厂价 |
|
辽宁建平 |
66%铁精粉低钛 |
860 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
辽宁抚顺 |
65%酸粉 |
785 |
- |
湿基不含税自提价 |
|
河北遵化 |
66%酸粉 |
1090 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北遵化 |
69%酸粉 |
1190 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
辽宁建平 |
66%铁精粉低钛 |
850 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
辽宁辽阳 |
65%酸粉 |
810 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
辽宁本溪 |
66%酸粉 |
1060 |
- |
干基含税出厂价 |
|
辽宁朝阳 |
66%酸粉 |
820 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
辽宁建平 |
66%铁精粉中钛 |
820 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
辽宁建平 |
66%铁精粉中钛 |
830 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
河北迁西 |
66%酸粉 |
1100 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
2、分区域市场回顾
【华北】
本周唐山市场铁精粉价格小幅上涨,累计上涨幅度15左右,矿山挺价意愿明显,成交一般。66%酸粉:迁安885、迁西875、遵化880;69%酸粉:迁安965、迁西945,遵化955;60%粗粉760-780。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
本周黑色系期现货市场连续震荡上行,市场信心较前期明显增强,受双节临近、钢厂补库影响,原材料市场需求整体较好,进口铁矿石价格上涨幅度较大,导致矿山及选厂挺价意愿愈发强烈,报价全面上涨,当地钢厂采购价格也都小幅上调10-15,至周五卖方继续观望主导钢企调价,市场交投情绪一般。目前唐山大部分停产矿山仍无复产消息,资源紧张状况仍会持续,在钢厂补库没有完成的情况下,预计下周当地铁精粉市场仍会比较乐观,具体走势仍要看整个黑色系尤其进口矿市场的推动。
本周邯邢铁精粉市场价格涨20。截至目前,武安65%碱粉参考价1030。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
供应端来看,本地矿山资源以区域内流通为主,在产矿企维持正常出货,周初跟随本地主导大矿上调结算价格,整体订单量尚可,以执行长协钢厂订单为主,周内铁矿石期货盘面整体震荡上行,矿企心态有所振奋,看涨后市;选厂因原料紧缺,成本高企,报价坚挺,多随行就市;需求端,贸易商询盘积极;钢厂跨省采货以长协订单为主,原料价格上涨利润减少,外矿占比增加,多观周边资源市场动向
综合来看,目前本地资源紧张情况暂无缓解,近期铁矿石盘面整体震荡上行,周末大矿有调涨趋势,预计下周邯邢国产矿市场偏强运行。。
本周山西国产铁矿石矿市场价格环比上周涨5-10。截至目前。62%球团含税价1195-1205;山西代县65%精粉:中硫精粉875-885,中高硫精粉865-875,低硫精粉890-900。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
周初区域内主导矿山报价有所上调,区域内精粉资源供应偏紧局面持续,持货矿选报价多坚挺,周后期期货上行明显,市场心态继续提振,精粉价格维持相对高位。需求端来看,区域内个别钢厂维持按需少量采购,但整体压价询货困难,随行就市为主。受资源持续供应问题及性价比原因,代县区域仅个别球团厂在产,报价坚挺,议价空间有限。综上所述,山西国产铁矿石市场供需僵持局面持续,市场活跃度欠佳,预计短期价格主稳运行。
【东北】
本周辽宁市场铁精粉价格涨跌互现。目前65%酸粉:鞍山大矿830,鞍山选厂800-810;辽阳选厂800-810;本溪选厂800-810;66%酸粉:本溪大矿830,辽阳大矿860,建平中钛830-840,建平低钛850-860,朝阳低钛800-810;北票中钛805-815。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
本周周初辽东因主导钢厂即将调价,矿选及贸易商群体多观望后期市场,市场整体成交气氛偏冷,整体报价暂稳;辽西建平中钛品种报价稍有松动,市场整体需求一般,买方询货较为谨慎。周中辽东受铁矿石期货价格震荡上行影响,矿选企业心态浓郁,但市场对当前高价认可度偏低,矿企报价暂稳只有部分大矿高价出售;辽西因当前期货盘面走势偏强,个别矿选成交价小幅上行,挺价意愿强,但多数贸易商出手谨慎,观望后市为主。周后期辽东及辽西受周边市场价格上行影响,同时周边钢厂有上调采购价格预期,市场整体对后市持看涨心态,矿企报价略有涨幅,市场僵持有所减弱。
本周辽宁市场铁精粉价格整体偏稳运行,进入周后期,铁矿石期货价格持续震荡上行,市场整体挺价信心增强,综上所述,预计辽宁市场铁精粉价格或将偏强运行。
【华东】
本周山东市场铁精粉价格涨20。截至目前,莱芜64%碱粉、沂水65%酸粉干基不含税承兑出厂983,淄博64%碱粉干基含税现汇出厂1160涨20,枣庄65%精粉干基含税出厂1160涨20。(单位:元/吨)
供应端来看,周内鲁中恢复生产供货,区域资源供应好转,其他矿山正常生产随产随销;枣庄区域受周内铁矿石盘面上扬影响,报价上调,但钢厂利润较低接受度欠佳,多执行前期订单;本地贸易商询盘谨慎,积极性一般;需求端看,本地钢厂维持按需补库,周内某钢厂球团招标,需求稍有增加,但国产球性价比不高,个别矿企球团停产检修,多观后市。
综合来看,假期将至,钢厂原料补库需求趋增,伴随近期铁矿石盘面整体震荡上行对精粉价格有支撑,因此预计下周山东国产矿市场价格偏强运行。
本周安徽市场铁精粉价格涨10-20。截止目前,庐江65%造球精粉1070涨20,繁昌65%烧结精粉1060-1080涨10。(干基含税出厂价;单位;元/吨)
供应端来看,矿企本周成交多以本地钢厂为主,目前订单充足,随产随销,受市场需求偏强提振,挺价心态较之前加强;周初选厂因连铁回弹上行,原料采购成本上升,低价出货意愿弱,报价有所上调,周后期连铁再次走强后维持高位震荡,但选厂订单难寻,挺价情绪低迷,多观买家心态报价持稳。需求端来看,周初多数钢厂积极补库,维持中库存运行,整体成交氛围活跃,周后期补库计划基本完成,多观望情绪,询盘操作减少,成交几无。
综合来看,连铁高位震荡叠加市场需求较好,在此支撑下铁精粉价格难以下降,预计下周安徽国产矿市场偏强运行。
【西南】
本周云南国产矿市场价格稳。腾冲64%铁精粉790,60%铁精粉740;玉溪65%铁精粉1068,60%铁精粉760,64%铁精粉982。(干基含税现汇出厂价;单位:元/吨)
供应端,本周区域主导矿企复产但由于设备调试,前期原矿产量较少。受外省订单增加叠加本地资源供给减少影响,本地资源趋紧,矿企无库存,普遍看好后市。需求端来看,钢企对于市场金九银十的期待增加,采购积极性有所提高,跨省采购操作明显增加。
综合来看,目前市场供需双方基本维持平衡,后期伴随矿山恢复正常生产,精粉产量陆续恢复,资源偏紧情况将得到缓解,但目前钢厂原料需求较好,精粉价格仍有支撑,预计下周云南国产矿市场持稳运行。
本周四川国产矿市场价格稳。攀西56%钒钛铁精粉610、61%高品钒钛铁精粉820,巴中61%铁精粉价格828。(干基不含税现汇出厂价;单位:元/吨)
供应端,本周矿企省外订单量小幅下降,执行本地订单为主。周内矿企库存低位叠加连铁高位震荡影响,矿企挺价心态浓郁,报价暂无调整。需求端来看,因重点钢企招标价格下调影响,钢企有意压价询货,但矿企挺价心态坚决难以让步,考虑区域市场资源偏紧情况,钢企按需采补。
综合来看,近期本地精粉价格连续走高导致钢厂采购积极性转弱,跨省采购操作较多,叠加周边市场需求减量,矿企挺价心态或松动,预计下周四川国产矿市场稳中偏弱运行。