一、价格回顾
1、国产矿价格回顾
本周国产铁精粉价格指数偏弱运行,唐山66%精粉指数1209元/吨降76元/吨,环比下降5.91%;承德65%钒钛价格指数1120元/吨较上周降55,环比下降4.60%;霍邱65%造球精粉指数1226元/吨降52元/吨,环比下降4.10%。
表一:主要地区铁精粉周度价格变化
地区 |
品种 |
2024/1/12 |
2024/1/5 |
涨跌值 |
涨跌幅(%) |
华北 |
迁安66%中钛精粉 |
972 |
1037 |
-65 |
↓6.27 |
承德65%钒钛粉 |
1120 |
1195 |
-75 |
↓6.28 |
|
山西65%中硫精粉 |
945 |
945 |
0 |
- |
|
东北 |
朝阳66%精粉 |
925 |
940 |
-15 |
↓1.60 |
华东 |
繁昌65%精粉 |
1200 |
1230 |
-30 |
↓2.44 |
华中 |
大冶63%精粉 |
1150 |
1150 |
0 |
- |
华南 |
昌江63%精粉 |
1056 |
1101 |
-45 |
↓4.09 |
西南 |
云南64%精粉 |
1140 |
1140 |
0 |
- |
西北 |
哈密63%精粉 |
840 |
840 |
0 |
- |
备注:迁安、山西、朝阳价格为湿基不含税出厂价,其他地区价格为干基含税出厂价;迁安66%中钛指0.5-0.8钛,山西65%中硫指0.5硫 |
表二:重点区域价差表
区域对比 |
2024/1/12 |
2024/1/5 |
变化值 |
变化幅度(%) |
唐山66%中钛-鞍山66% |
44 |
97 |
-53 |
↓54.64 |
唐山66%中钛-代县65%中硫 |
19 |
87 |
-68 |
↓78.16 |
代县65%中硫-枣庄65%低硫 |
-295 |
-335 |
40 |
↓11.94 |
宽城65%钒钛-四川61%钒钛 |
69 |
144 |
-75 |
↓52.08 |
2、内外矿价格走势
本周唐山精粉与主流进口矿品种价差缩小。唐山因连铁价格跳水导致价格下降较为明显,但连铁变化波动幅度弱于唐山精粉价格波动,故本周内外矿价差缩小。
二、基本面-供应端
矿山精粉库存呈下降趋势。主要体现在东北、华北、华东区域相对明显。华东区域主要是个别矿山进入一月后才开始复产,产量暂未恢复到正常水平,华北区域部分矿山因环保二级预警,以及个别矿山原矿供应偏紧,产量有所下降,东北区域则因天气转冷,部分矿山有主动停产。整体精粉产量呈降势。
产量和区域变化:
本期矿山产能利用率小幅下降,其中东北、华北、华东区域相对明显。华东区域主要是个别矿山提前完成年度生产任务,有自主减产,华北个别矿山因二级预警,产量有所下降,东北区域则因天气转冷,部分矿山有主动减产或停产。整体精粉产量呈降势。
表三:重点地区铁精粉产量变化
地区 |
2024/1/11 |
2023/12/28 |
变化值 |
变化幅度(%) |
东北 |
11.07 |
11.16 |
-0.09 |
↓0.81 |
华北 |
19.14 |
20.44 |
-1.3 |
↓6.36 |
华东 |
7.02 |
7.07 |
-0.05 |
↓0.71 |
华南 |
0.41 |
0.41 |
0 |
- |
华中 |
1.46 |
1.18 |
0.28 |
↑23.73 |
西北 |
3.34 |
3.18 |
0.16 |
↑5.03 |
西南 |
6.78 |
6.45 |
0.33 |
↑5.12 |
三、下周预测
Mysteel针对下周市场走势情况,对部分钢厂、矿山、选厂进行了调研,其中,9.52%客户看好下周市场,42.86%客户认为下周市场价格稳,47.52%客户看跌下周市场。
四、附录
1、成交概览:
表五:本周铁精粉成交概览
本周国产矿市场成交汇总表 |
|||||
成交日期 |
地区 |
品名 |
成交价 |
涨跌 |
结算方式 |
1月8日 |
内蒙古巴彦淖尔 |
65%精粉 |
1278 |
↑17 |
干基含税出厂价 |
海南昌江 |
63%铁精粉 |
975 |
|
干基不含税现汇出厂 |
|
海南昌江 |
55%块矿 |
730 |
↑2 |
干基不含税现汇出厂 |
|
河北迁西 |
66%酸粉 |
1285 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
安徽池州 |
62%回转窑球团 |
1300 |
↑60 |
干基含税出厂价 |
|
安徽庐江 |
65%造球精粉 |
1293 |
↑17 |
干基含税出厂价 |
|
安徽霍邱 |
65%造球精粉 |
1278 |
↑17 |
干基含税出厂价 |
|
安徽霍邱 |
65%造球精粉 |
1278 |
↑17 |
干基含税出厂价 |
|
江西南昌 |
64%酸粉 |
1205 |
↑68 |
干基含税承兑到厂价 |
|
河北承德 |
65.5%酸粉0.2钛 |
1030 |
↑10 |
湿基不含税出厂价 |
|
吉林通化 |
65%竖炉精粉 |
1220 |
↓10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
吉林通化 |
65%烧结粉 |
1210 |
↓10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
辽宁朝阳 |
1270 |
↑20 |
干基含税承兑到厂价 |
||
河北邯郸 |
1283 |
↑22 |
干基含税现汇自提价 |
||
吉林辽源 |
65%竖炉精粉 |
1220 |
↓10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
吉林辽源 |
65%烧结粉 |
1210 |
↓10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1285 |
|
干基含税现汇出厂价 |
|
黑龙江双鸭山 |
65%钒钛粉 |
1175 |
↓20 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北承德 |
63%钒钛粉5钛 |
960 |
↓10 |
干基含税出厂价 |
|
河北承德 |
66%酸粉 |
1366 |
↓19 |
干基含税承兑到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉0.7钛 |
1270 |
↓15 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉1钛 |
1250 |
↓15 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1285 |
↓15 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
1385 |
↓15 |
干基含税现汇到厂价 |
||
1月9日 |
河北承德 |
65%钒钛粉 |
1165 |
↓10 |
干基含税现汇出厂价 |
河北迁安 |
66%酸粉 |
1310 |
↓20 |
干基含税现汇出厂价 |
|
天津 |
69%酸粉1钛 |
1400 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
河北秦皇岛 |
66%酸粉1钛 |
990 |
↓25 |
湿基不含税自提价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1265 |
↓20 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1285 |
↓35 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北唐山 |
66%酸粉 |
1265 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1265 |
↓20 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1265 |
|
干基含税现汇出厂价 |
|
河北迁西 |
66%酸粉 |
1265 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
河北承德 |
66%酸粉 |
1349 |
↓17 |
干基含税承兑到厂价 |
|
天津 |
69%酸粉1钛 |
1400 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
1月10日 |
河北迁安 |
66%酸粉 |
1350 |
↑10 |
干基含税现汇出厂价 |
安徽庐江 |
65%造球精粉 |
1270 |
↑20 |
干基含税到港价 |
|
内蒙古包头 |
65%精粉 |
1160 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
河北秦皇岛 |
66%酸粉1钛 |
1015 |
|
湿基不含税自提价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1320 |
↑5 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁西 |
66%酸粉 |
1300 |
↑15 |
干基含税现汇到厂价 |
|
辽宁北票 |
950 |
↑10 |
湿基不含税出厂价 |
||
河北承德 |
66%酸粉 |
1389 |
↓4 |
干基含税承兑到厂价 |
|
吉林通化 |
65%酸粉 |
1200 |
↓10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
安徽铜陵 |
65%造球精粉 |
1255 |
↑25 |
干基含税到港价 |
|
安徽芜湖 |
65%造球精粉 |
1255 |
↑5 |
干基含税到港价 |
|
江西南昌 |
62.5%造球精粉 |
1230 |
↑70 |
干基含税承兑到厂价 |
|
江西南昌 |
62.5%造球精粉 |
1240 |
↑70 |
干基含税承兑到厂价 |
|
江西南昌 |
55%烧结精 |
797 |
↑35 |
干基含税承兑到厂价 |
|
四川巴中 |
61%铁精粉 |
1062 |
↑16 |
干基含税现汇出厂价 |
|
内蒙古包头 |
66%烧结精粉 |
1220 |
|
干基含税承兑到厂价 |
|
天津 |
66%酸粉0.6钛 |
1300 |
↓20 |
干基含税现汇到厂价 |
|
天津 |
69%酸粉1钛 |
1380 |
↓20 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北承德 |
65.5%酸粉0.2钛 |
1010 |
↓20 |
湿基不含税出厂价 |
|
辽宁本溪 |
65%酸粉 |
1220 |
↑24 |
干基含税到厂价 |
|
辽宁抚顺 |
65%酸粉 |
1220 |
↑24 |
干基含税到厂价 |
|
河北承德 |
66%酸粉 |
1325 |
↓24 |
干基含税承兑到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉0.7钛 |
1225 |
↓45 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1240 |
↓45 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
69%酸粉 |
1340 |
↓45 |
干基含税现汇到厂价 |
|
1月11日 |
河北承德 |
65%钒钛粉 |
1120 |
↓45 |
干基含税现汇出厂价 |
河北石家庄 |
62%细粉1.1钛 |
1225 |
↓25 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北石家庄 |
62%细粉1.3钛 |
1215 |
↓26 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北石家庄 |
62%细粉1.5钛 |
1210 |
↓27 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北石家庄 |
63%细粉1.1钛 |
1241 |
↓28 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1270 |
↓40 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北张家口 |
61%碱粉 |
989 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
山东枣庄 |
65%酸粉 |
1260 |
↓20 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北秦皇岛 |
66%酸粉1钛 |
950 |
↓40 |
湿基不含税自提价 |
|
辽宁鞍山 |
66%烧结粉 |
1020 |
↑20 |
干基含税现汇到厂价 |
|
天津 |
66%酸粉0.6钛 |
1290 |
↓10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
天津 |
69%酸粉1钛 |
1350 |
↓30 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1237 |
↓28 |
干基含税现汇出厂价 |
|
海南昌江 |
63%铁精粉 |
935 |
↓40 |
干基不含税现汇出厂 |
|
海南昌江 |
55%块矿 |
710 |
↓20 |
干基不含税现汇出厂 |
|
河北唐山 |
66%酸粉 |
1250 |
↓75 |
干基含税现汇到厂价 |
|
1月12日 |
山东枣庄 |
65%酸粉 |
1240 |
↓20 |
干基含税现汇出厂价 |
湖北鄂州 |
62%回转窑球团 |
1320 |
↑20 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河南安阳 |
64%碱粉 |
1100 |
↓35 |
干基不含税出厂 |
|
河南安阳 |
65%酸粉 |
1120 |
↓35 |
干基不含税出厂 |
|
河南安阳 |
65%酸粉 |
1120 |
↓35 |
干基不含税承兑自提价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1252 |
↑15 |
干基含税现汇出厂价 |
2、分区域市场回顾
【华北】
本周唐山市场铁精粉价格降55-74,供需双方略显僵持,出货情绪一般。66%精粉:迁安972降65,遵化964降65,迁西955降74;69%精粉:迁安1047降66、遵化1050降63,迁西1040降59;60%中钛低流程粗粉报价820降55。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
本周区域内矿选企业维持正常生产,供应压力较前期稍有缓解,虽周初连铁走弱,但受原料成本支撑,报价小幅下调,矿选企业挺价心态有所松动,周中受连铁持续走弱叠加成材价格下调影响,钢厂压价心态强烈,导致市场成交价格大幅下调,部分选厂受前期高价原料成本影响,多出现亏损情况,个别货少矿企对于低价认可度较低,低价不认出,多观望。近期受双料价格下调,钢厂端利润亏损有所改善,但市场悲观情绪延续,因此预计下周唐山铁精粉市场稳中偏弱运行。
本周邯邢铁精粉市场价格涨15。截至目前,武安65%碱粉参考价1115涨15。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
供应端来看,区域主导大矿正常生产,走货于长协钢厂,随产随销;武安区域矿企周初跟随本地主导大矿上调结算价格,受周内连铁下降叠加本地二级环保预警影响,钢厂采购需求减弱,故矿企稍有累库,预计周末大矿报价下调;受连铁下行影响,选厂及贸易商采购趋于谨慎,个别贸易商执行前期钢厂订单,观望氛围渐起;需求端看,周内焦炭提降,钢厂亏损稍有修复,但钢厂高价资源接受度较差,短期消耗厂内库存为主,观望氛围渐浓。
综合来看,近期铁矿石期货盘面整体震荡下行,钢厂补库积极性趋弱对精粉价格支撑较差,预计下周邯邢国产矿市场偏弱运行。
本周山西国产铁矿石市场价格持稳运行。截至目前,山西代县65%精粉:中硫精粉940-950,中高硫精粉930-940,低硫精粉950-960。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
区域内精粉市场整体呈平稳态势,本周主导矿企因无外卖量暂停报价,供应端来看,个别前期检修的选厂恢复生产,受限于原料资源紧张,精粉产量较小,虽然本周连铁下行且周边地区价格走弱,但在本地精粉资源紧缺情况下,持货厂商报价坚挺,出货积极性尚可;需求端来看,个别钢厂停止采购,下旬有停产计划,由于本周周边地区价格走弱,在产钢企多向周边地区询货,对本地高价资源接受度不高,仅个别钢厂维持少量补库,本周区域内交投稍显冷清。
综合来看,区域内精粉资源紧缺情况短期难以缓解,在产钢企本地询货积极性减弱,预计下周山西国产铁矿石市场持稳运行。
【东北】
本周辽宁市场铁精粉价格下降10-25。目前65%酸粉:目前65%酸粉:鞍山大矿970降10,鞍山选厂915-925降15;辽阳选厂915-925降10;本溪选厂915-925降10;66%酸粉:本溪大矿990,辽阳大矿1040,建平中钛920-930降25,建平低钛960-970降15,朝阳低钛920-930降15;北票中钛920-930降15。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
本周周初辽东受河北钢厂大幅度下调采购价格影响,矿选挺价心态受挫,矿选报价下调;辽西目前需求方处于冬储阶段,采购需求增多,矿选企业持货高要明显。周中辽东受周边省份钢厂下调采购价格影响,部分矿选下调报价;辽西受周边市场下行影响,多数料场和钢厂有下压采购价心态,个别矿企随行就市,报价下调。周后期辽东受周边市场下行影响,小幅度下调报价;辽西受周边市场价格持续下行影响,当地主导钢厂压价心情强烈,目前仅部分矿选企业随行就市,报价下降。
本周辽宁市场铁精粉价格有所下降,经预测,当地主导钢厂中旬结算价较中旬比有近50元降幅,同时因临近年关,辽宁省矿山开工率进一步下降,市场活跃度较为冷清,供需双弱态势或将成为下周主流,故因此预计下周辽宁铁矿石市场价格或将稳中偏弱运行。
【华东】
本周山东市场铁精粉价格涨跌互现。截至目前,莱芜64%碱粉、沂水65%酸粉干基不含税承兑出厂1144涨15,淄博64%碱粉干基含税现汇出厂1295涨15,枣庄65%精粉干基含税出厂1240降40。(单位:元/吨)
供应端来看,莱芜地区长协为主的大矿正常生产,随产随销;淄博区域矿企以长协钢厂订单为主,周内有个别钢厂高价接货,故矿企报价暂无调整;枣庄区域受铁矿石盘面震荡下行影响,个别矿企报价下调,但贸易商采货仍显谨慎,矿企稍有累库,多观后市;需求端,周内新增钢厂高炉检修,原料需求减弱,钢厂高价资源接受度较差,跨区域询货有所增加,低价资源少量采购,维持刚需。
综合来看,本地钢厂近期年度检修增多,原料需求减弱,伴随周内连铁下行对精粉价格支撑较弱,预计周末主导大矿下调报价,预计山东国产矿市场偏弱运行。
本周安徽市场铁精粉价格降10左右。截至目前,庐江65%造球精粉1215降10,繁昌64%烧结精粉1180。
供应端来看,本周矿企出货情况仍好,但因目前订单较多致供货时间偏长,多数企业执行订单为主报价积极性不高,周后期有个别矿山面临年度检修,故有让利出货行为,报价小幅下调;繁昌区域多数选厂仍在停产状态,仅某大型选厂仍坚持生产,但产量下降较明显,有需求钢企仍从外省买货为主。需求端来看,多数钢企本周有补库需求,周初采购积极性活跃,周后期补库基本完成,多观望后市变动,询货仍谨慎。
综合来看,近期期货盘面走弱较明显,铁精粉价格支撑不足,叠加钢企压价心态愈加强烈,预计下周安徽国产铁精粉市场偏弱运行。
【西南】
本周云南国产矿市场价格稳。腾冲64%铁精粉900,60%铁精粉850;玉溪65%铁精粉1210,64%铁精粉1140。(干基含税现汇出厂价;单位:元/吨)
供应端,本周区域内矿企维持正常生产,矿企库存处于低位。受需求增强叠加多数钢企库存低位影响,矿企多看好后市。需求端,因地区农产品上市,大部分社会车辆流向农产品运输,导致钢企运输成本上升,利润较前期有所下降。
综合来看,目前整体市场供需相对平衡,目前钢企原料库存整体偏低,刚需补库支撑下预计下周云南国产矿市场稳中偏强运行。
本周四川国产矿市场价格稳。攀西56%钒钛铁粉690,59%钒钛粉810,61%钒钛铁粉930,巴中61%铁粉940。(干基不含税现汇出厂价;单位:元/吨)
供应端,攀西主导矿企维持正常生产,原料供应偏紧态势稍有好转,矿企订单充足,保价心态浓郁。需求端,目前本地原料价格偏高,钢企采购压力较大,利润水平有所下降,采购积极性偏弱。
综合来看,目前整体市场交投尚可,矿企订单充沛但钢企采购压力增加,预计短期内四川国产矿市场持稳运行。