一、价格回顾
1、国产矿价格回顾
本周国产铁精粉价格指数偏弱运行,唐山66%精粉指数1194元/吨降1元/吨,环比上周降0.08%;承德65%钒钛价格指数1085元/吨降20元/吨,环比上周降1.79%;霍邱65%造球精粉指数1177元/吨降49元/吨,环比上周降4.00%。
表一:主要地区铁精粉周度价格变化
地区 |
品种 |
2024/1/19 |
2024/1/12 |
涨跌值 |
涨跌幅(%) |
华北 |
迁安66%中钛精粉 |
944 |
972 |
-28 |
↓2.88 |
承德65%钒钛粉 |
1085 |
1120 |
-35 |
↓3.13 |
|
山西65%中硫精粉 |
945 |
945 |
0 |
- |
|
东北 |
朝阳66%精粉 |
880 |
925 |
-45 |
↓4.86 |
华东 |
繁昌65%精粉 |
1190 |
1200 |
-10 |
↓0.83 |
华中 |
大冶63%精粉 |
1120 |
1150 |
-30 |
↓2.61 |
华南 |
昌江63%精粉 |
1045 |
1056 |
-11 |
↓1.04 |
西南 |
云南64%精粉 |
1140 |
1140 |
0 |
- |
西北 |
哈密63%精粉 |
840 |
840 |
0 |
- |
备注:迁安、山西、朝阳价格为湿基不含税出厂价,其他地区价格为干基含税出厂价;迁安66%中钛指0.5-0.8钛,山西65%中硫指0.5硫 |
表二:重点区域价差表
区域对比 |
2024/1/19 |
2024/1/12 |
变化值 |
变化幅度(%) |
唐山66%中钛-鞍山66% |
55 |
44 |
11 |
↑25.00 |
唐山66%中钛-代县65%中硫 |
-10 |
19 |
-29 |
↓152.63 |
代县65%中硫-枣庄65%低硫 |
-345 |
-295 |
-50 |
↑16.95 |
宽城65%钒钛-四川61%钒钛 |
34 |
69 |
-35 |
↓50.72 |
2、内外矿价格走势
本周唐山精粉与主流进口矿品种价差小幅扩大。本周内连铁价格小幅下降,周后期反弹走强,但唐山价格变化趋后较为明显,价格波动较弱,故本周内外矿价差小幅走扩。
二、基本面-需求端
1、消耗变化
本周钢厂国产铁精粉日耗总量为84.24万吨降0.16万吨,环比下降0.19%。
表四:分区域钢厂铁精粉日耗
地区 |
2023/12/22 |
2023/12/15 |
涨跌值 |
涨跌幅(%) |
东北 |
16.56 |
16.17 |
0.39 |
↑2.41 |
华北 |
31.18 |
30.87 |
0.31 |
↑1.00 |
华东 |
15.03 |
15.08 |
-0.05 |
↓0.33 |
华南 |
10.88 |
10.70 |
0.18 |
↑1.68 |
沿江区域 |
12.39 |
12.47 |
-0.08 |
↓0.64 |
2、钢厂铁精粉库存走势
本周钢厂国产铁精粉库存为91.62万吨较上周下降1.52万吨,环比下降1.66%。
- 下周预测
Mysteel针对下周市场走势情况,对部分钢厂、矿山、选厂进行了调研,其中,5.88%客户看好下周市场,64.71%客户认为下周市场价格稳,29.41%客户认为有下跌可能。
四、附录
1、成交概览:
表五:本周铁精粉成交概览
本周国产矿市场成交汇总表 |
|||||
成交日期 |
地区 |
品名 |
成交价 |
涨跌 |
结算方式 |
1月15日 |
内蒙古巴彦淖尔 |
65%精粉 |
1226 |
↓52 |
干基含税出厂价 |
海南昌江 |
63%铁精粉 |
925 |
↓10 |
干基不含税现汇出厂 |
|
海南昌江 |
55%块矿 |
710 |
↓10 |
干基不含税现汇出厂 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1225 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁西 |
1200 |
↓65 |
干基含税现汇到厂价 |
||
河北邯郸 |
1231 |
↓52 |
干基含税现汇自提价 |
||
安徽霍邱 |
65%造球精粉 |
1227 |
↓51 |
干基含税出厂价 |
|
安徽霍邱 |
65%造球精粉 |
1227 |
↓51 |
干基含税出厂价 |
|
河北秦皇岛 |
66%酸粉1钛 |
940 |
|
湿基不含税自提价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1215 |
↓37 |
干基含税现汇出厂价 |
|
安徽池州 |
62%回转窑球团 |
1300 |
|
干基含税出厂价 |
|
河北承德 |
66%酸粉 |
1274 |
↓14 |
干基含税承兑到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉0.7钛 |
1195 |
↓15 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉1钛 |
1175 |
↓15 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1210 |
↓15 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1210 |
↓15 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
1310 |
↓15 |
干基含税现汇到厂价 |
||
1月16日 |
河北承德 |
65%钒钛粉 |
1090 |
↓15 |
干基含税现汇出厂价 |
河北迁安 |
66%酸粉 |
1240 |
↓15 |
干基含税现汇出厂价 |
|
安徽庐江 |
65%造球精粉 |
1226 |
|
干基含税出厂价 |
|
山东枣庄 |
1290 |
↑50 |
干基含税现汇出厂价 |
||
河北唐山 |
66%酸粉 |
1170 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
河北唐山 |
69%酸粉 |
1270 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
吉林辽源 |
65%竖炉精粉 |
1130 |
↓90 |
干基含税现汇到厂价 |
|
吉林辽源 |
65%烧结粉 |
1120 |
↓90 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北京唐港 |
66%酸粉 |
1170 |
↓120 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北京唐港 |
69%酸粉 |
1270 |
↓120 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1180 |
↓35 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北承德 |
65.5%酸粉0.2钛 |
960 |
↓50 |
湿基不含税出厂价 |
|
天津 |
69%酸粉1钛 |
1320 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
天津 |
66%酸粉0.6钛 |
1260 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
河北承德 |
66%酸粉 |
1270 |
↓4 |
干基含税承兑到厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1188 |
↑8 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1191 |
↑11 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1191 |
↑11 |
干基含税现汇出厂价 |
|
1月17日 |
河北石家庄 |
62%细粉1.1钛 |
1200 |
↓10 |
干基含税现汇到厂价 |
河北石家庄 |
62%细粉1.3钛 |
1190 |
↓10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北石家庄 |
62%细粉1.5钛 |
1185 |
↓10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北石家庄 |
63%细粉1.1钛 |
1216 |
↓10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
辽宁朝阳 |
66%酸粉 |
1190 |
↓80 |
干基含税承兑到厂价 |
|
江苏盐城 |
1190 |
↓30 |
干基含税出厂价 |
||
河北滦州 |
66%酸粉 |
1191 |
↑3 |
|
|
河北秦皇岛 |
66%酸粉1钛 |
925 |
↓15 |
湿基不含税自提价 |
|
河北曹妃甸 |
66%酸粉 |
1210 |
↓40 |
干基含税现汇到厂价 |
|
吉林通化 |
65%酸粉 |
1110 |
↓90 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北承德 |
66%酸粉 |
1265 |
↓5 |
干基含税承兑到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉0.7钛 |
1190 |
↓5 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉1钛 |
1170 |
↓5 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1205 |
↓5 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
69%酸粉 |
1305 |
↓5 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北承德 |
63.5%钒钛粉5钛 |
880 |
|
干基含税出厂价 |
|
1月18日 |
河北承德 |
65%钒钛粉 |
1085 |
↓5 |
干基含税现汇出厂价 |
河北迁安 |
66%酸粉 |
1235 |
↓5 |
干基含税现汇出厂价 |
|
辽宁北票 |
65%酸粉 |
900 |
↓20 |
湿基不含税出厂价 |
|
河北迁西 |
66%酸粉 |
1170 |
↓30 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北秦皇岛 |
66%酸粉1钛 |
920 |
↓5 |
湿基不含税自提价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1188 |
↓3 |
干基含税现汇出厂价 |
|
1月19日 |
河南安阳 |
64%碱粉 |
1042 |
↓58 |
干基不含税出厂 |
河南安阳 |
65%酸粉 |
1062 |
↓58 |
干基不含税出厂 |
|
云南昆明 |
62%精粉 |
1140 |
↑20 |
干基含税承兑到厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1197 |
↑9 |
干基含税现汇出厂价 |
2、分区域市场回顾
【华北】
本周唐山市场铁精粉价格降10-33,供需双方略显僵持,出货情绪一般。66%精粉:迁安944降28,遵化938降26,迁西922降33;69%精粉:迁安1019降28、遵化1033降17,迁西1007降33;60%中钛低流程粗粉报价810降10。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
本周区域内除个别矿选企业停产检修,多数正常生产。部分矿选企业受原料高成本以及成交价格下行等因素影响,低价不出,稍有累库,周中连铁持续走弱,钢厂压价心态强烈,市场悲观情绪明显,临近周末,连铁止跌回涨,矿选企业报价稍有上涨,出货积极性尚可,钢厂刚需补库,多维持常规库存,采购谨慎。综合来看市场悲观情绪稍有缓解叠加钢厂节前仍有补库需求,因此预计下周唐山铁精粉市场稳中偏强运行。
本周邯邢铁精粉市场价格降45。截至目前,武安65%碱粉参考价1070降45。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
供应端来看,区域主导大矿正常生产,走货于长协钢厂,随产随销;武安区域矿企周初跟随本地主导大矿下调结算价格,但钢厂仍处亏损,高价接货意愿减弱,故矿企稍有累库,市场参与者看降后市;受周内铁矿石期货震荡影响,选厂及贸易商采购趋于谨慎,个别贸易商执行钢厂订单,观望氛围渐起;需求端看,钢厂仍处亏损,高价接货意愿弱,个别钢厂少量采购贸易商资源,观望氛围渐浓。
综合来看,周内铁矿石期货整体下行,钢厂补库积极性趋弱对精粉价格支撑较差,预计下周邯邢国产矿市场偏弱运行。
本周山西国产铁矿石矿市场价格持稳运行。截至目前,62%球团含税价1260-1270;山西代县65%精粉:中硫精粉910-920,中高硫精粉900-910,低硫精粉920-930。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
区域内精粉市场价格整体呈上升趋势,资源紧张状况持续,供应端来看,本周主导矿企报价下调但对外售卖量不足,周内期货盘面高位震荡叠加精粉资源持续紧张,持货厂商报价坚挺,出货积极性尚可;需求端来看,区域内停产检修钢企暂无复产消息,部分在产钢企维持刚需少量补库,整体需求偏弱,多观周边资源市场动向,区域内整体交投冷清。
综合来看,区域内市场整体供需两弱僵持,受可流通资源紧缺影响,精粉价格仍有上行空间,预计下周山西国产铁矿石市场稳中偏强运行。
【东北】
本周辽宁市场铁精粉价格下降10-55。目前65%酸粉:目前65%酸粉:鞍山大矿960降10,鞍山选厂875-885降30;辽阳选厂875-885降40;本溪选厂880-890降35;66%酸粉:本溪大矿935降55,辽阳大矿1040,建平中钛880-890降40,建平低钛915-925降45,朝阳低钛875-885降45;北票中钛875-885降45。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
本周周初辽东受市场价格持续下行影响,矿选挺价心态受挫,报价下调;辽西市场弱势观望,报价暂时持稳。周中辽东因主导钢厂临近中旬调价,市场存看降预期,选厂挺价情绪松动,随行就市;辽西主导钢企采购价格下调80,市场整体下行。周后期辽东受周边市场价格下行影响,个别矿选挺价心态受挫,下调报价,但大多仍以观望后市为主;辽西受周边钢厂压价询货影响,矿选企业对后市看法较为悲观,但连铁盘面小幅上行,矿选企业多持挺价心态,报价暂稳。
本周辽宁市场铁精粉价格降幅较大,虽辽东主导钢厂下旬调价预测下降90元,但本周市场已提前下行,此次出价对市场价格实质影响不大,但市场操作者对后市持悲观心态,鲜少有入市询盘,短期交投冷清的氛围难有好转,综上所述,下周辽宁铁矿石价格或将暂稳运行。
【华东】
本周山东市场铁精粉价格涨跌互现。截至目前,莱芜64%碱粉、沂水65%酸粉干基不含税承兑出厂1098降46,淄博64%碱粉干基含税现汇出厂1245降50,枣庄65%精粉干基含税出厂1290涨50。(单位:元/吨)
供应端来看,莱芜、淄博区域矿企以长协钢厂订单为主,周初铁矿石盘面震荡下行,钢厂仅维持刚需采购,故矿企报价暂无调整,少数矿企稍有累库;枣庄区域周内个别矿企因原矿供应不足,计划月下旬停产,故报价上调,厂内稍有库存,多观后市;需求端,周内本地某大型钢企高炉复产,原料需求稍有增加,但仍处亏损,维持刚需采购。
综合来看,周内铁矿石期货整体走弱,预计周末主导大矿下调报价,预计山东国产矿市场偏弱运行。
本周安徽市场铁精粉价格降5。截止目前,庐江65%造球精粉1210降5,繁昌64%烧结精粉1190。
供应端来看,周初庐江区域一大型矿企全面停产检修,且在产矿企前期订单充足排产周期较长,报价多坚挺,但钢企对当前报价接受度较低,故市场价格有所下调,周后期连铁有小幅回调,市场双方观望情绪浓郁,矿企报价暂稳;繁昌区域多数选厂仍在停产,仅一大型选厂短期内恢复正常生产,执行前期订单为主,考虑区域内资源紧张,报价坚挺低不认出。需求端来看,本周多数钢企库存充足,叠加个别钢企有高炉检修,整体采购需求较少,询盘积极性欠佳。
综合来看,近期连铁回调上行对铁精粉价格稍有支撑,但多数钢企目前库存较充足采购需求有限,预计下周安徽国产铁精粉市场持稳运行。
【西南】
本周云南国产矿市场价格稳。腾冲64%铁精粉900,60%铁精粉850;玉溪65%铁精粉1210,64%铁精粉1140。(干基含税现汇出厂价;单位:元/吨)
供应端,本周区域内矿企维持正常生产,矿企库存处于低位。受节前需求增强叠加多数钢企库存低位影响,矿企多看好后市。需求端,地区农产品上市再次对运输有所冲击,大部分社会车辆流向农产品运输,导致钢企运输成本上升20-30,综合采购成本上升,利润较前期有所下降。
综合来看,目前整体市场供需相对平衡,因地区运输成本上升,钢企采补压力增大,预计下周云南国产矿市场稳中偏强运行。
本周四川国产矿市场价格稳。攀西56%钒钛铁粉690,59%钒钛粉810,61%钒钛铁粉930,巴中61%铁粉940。(干基不含税现汇出厂价;单位:元/吨)
供应端,攀西主导矿企维持正常生产,原料供应较前期有所改善,矿企订单充足,保价心态浓郁。需求端,目前整体采购成本有所降低但钢企仍处于亏损状态,钢企采购压力仍在
综合来看,目前整体市场交投尚可,矿企订单充沛但钢企采购压力增加,预计短期内四川国产矿市场持稳运行。