一、价格回顾
1、国产矿价格回顾
本周国产铁精粉价格指数持涨运行,唐山66%精粉指数1134元/吨涨10元/吨,环比上周涨0.89%;承德65%钒钛价格指数1030元/吨涨10元/吨,环比上周涨0.99%;霍邱65%造球精粉指数1168元/吨涨20元/吨,环比上周持涨1.75%。
表一:主要地区铁精粉周度价格变化
地区 |
品种 |
2023/11/10 |
2023/11/3 |
涨跌值 |
涨跌幅(%) |
华北 |
迁安66%中钛精粉 |
897 |
894 |
3 |
↑0.34 |
承德65%钒钛粉 |
1030 |
1010 |
20 |
↑1.98 |
|
山西65%中硫精粉 |
900 |
880 |
20 |
↑2.27 |
|
东北 |
朝阳66%精粉 |
850 |
850 |
0 |
- |
华东 |
繁昌65%精粉 |
1140 |
1120 |
20 |
- |
华中 |
大冶63%精粉 |
1050 |
1050 |
0 |
- |
华南 |
昌江63%精粉 |
993 |
954 |
39 |
↑4.09 |
西南 |
云南64%精粉 |
982 |
982 |
0 |
- |
西北 |
哈密63%精粉 |
820 |
760 |
60 |
↑7.89 |
备注:迁安、山西、朝阳价格为湿基不含税出厂价,其他地区价格为干基含税出厂价;迁安66%中钛指0.5-0.8钛,山西65%中硫指0.5硫 |
表二:重点区域价差表
区域对比 |
2023/11/10 |
2023/11/3 |
变化值 |
变化幅度(%) |
唐山66%中钛-鞍山66% |
61 |
65 |
-4 |
↓6.15 |
唐山66%中钛-代县65%中硫 |
-11 |
5 |
-16 |
↓320.00 |
代县65%中硫-枣庄65%低硫 |
-270 |
-280 |
10 |
↓3.57 |
宽城65%钒钛-四川61%钒钛 |
115 |
105 |
10 |
↑9.52 |
2、内外矿价格走势
本周内矿价格走势表现为小幅缩小,本周因内矿矿山开工率较低影响,多地矿选企业多处于停产状态,市场流通资源紧张,报价上涨,但外矿价格本周暂未明显上涨,故因此本周内外矿价差呈小幅缩小趋势。
二、基本面-需求端
1、消耗变化
本周钢厂国产铁精粉日耗总量为90.43万吨降0.97万吨,环比降1.06%。
表四:分区域钢厂铁精粉日耗
地区 |
2023/11/10 |
2023/11/3 |
涨跌值 |
涨跌幅(%) |
东北 |
16.35 |
16.43 |
-0.08 |
↓0.49 |
华北 |
32.99 |
34.29 |
-1.30 |
↓3.79 |
华东 |
15.94 |
15.75 |
0.19 |
↑1.21 |
华南 |
12.19 |
11.84 |
0.35 |
↑2.96 |
沿江区域 |
12.96 |
13.10 |
-0.14 |
↓1.07 |
2、钢厂铁精粉库存走势
本周钢厂国产铁精粉库存为97.65万吨较上周增2.77万吨,环比增3.12%。
- 下周预测
Mysteel针对下周市场走势情况,对部分钢厂、矿山、选厂进行了调研,其中,80%客户看好下周市场,20%客户认为下周市场价格稳,暂无客户认为有下跌可能。
四、附录
1、成交概览:
表五:本周铁精粉成交概览
本周国产矿市场成交汇总表 |
|||||
成交日期 |
地区 |
品名 |
成交价 |
涨跌 |
结算方式 |
11月6日 |
安徽霍邱 |
65%造球精粉 |
1165 |
↑50 |
干基含税出厂价 |
安徽霍邱 |
65%造球精粉 |
1148 |
↑48 |
干基含税出厂价 |
|
安徽铜陵 |
62%回转窑球团 |
1210 |
↑20 |
含税出厂价 |
|
湖北鄂州 |
62%回转窑球团 |
1250 |
↑30 |
含税出厂价 |
|
安徽池州 |
62%回转窑球团 |
1220 |
↑20 |
含税出厂价 |
|
安徽庐江 |
65%造球精粉 |
1130 |
↑5 |
干基含税出厂价 |
|
江苏盐城 |
1110 |
- |
干基含税出厂价 |
||
山西岚县 |
赤铁精粉 |
*1066 |
|
干基不含税出厂价 |
|
山西岚县 |
磁铁精粉 |
*1046 |
|
干基不含税出厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉0.7钛 |
1125 |
↑5 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
1145 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
||
河北迁安 |
1245 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
||
河北武安 |
1000 |
↑45 |
湿基不含税出厂价 |
||
11月7日 |
安徽铜陵 |
65%造球精粉 |
1140 |
↑5 |
干基含税到港价 |
河北武安 |
65.5%酸粉低钛 |
890 |
↑10 |
湿基不含税出厂价 |
|
内蒙古赤峰 |
65.5%碱粉 |
760 |
↓3 |
湿基不含税出厂价 |
|
河北石家庄 |
62%细粉1.1钛 |
1135 |
↑20 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北石家庄 |
62%细粉1.3钛 |
1125 |
↑20 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北石家庄 |
63%细粉1.1钛 |
1151 |
↑20 |
干基含税现汇到厂价 |
|
安徽繁昌 |
64%烧结精粉 |
1120 |
↑10 |
干基含税出厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1130 |
↑8 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1130 |
↑8 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1130 |
- |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1175 |
↑10 |
干基含税现汇出厂价 |
|
11月8日 |
内蒙古包头 |
66%酸粉 |
*1088 |
|
干基含税现汇到厂价 |
山东兰陵 |
1170 |
↓20 |
干基含税现汇出厂价 |
||
湖北鄂州 |
62%回转窑球团 |
1260 |
↑10 |
含税出厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉0.7钛 |
1128 |
↑3 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1130 |
- |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1145 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
69%酸粉 |
1245 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
|
安徽马鞍山 |
65%造球精粉 |
1168 |
↑3 |
干基含税出厂价 |
|
11月9日 |
山东淄博 |
1185 |
↑15 |
干基含税现汇出厂价 |
|
山东淄博 |
65%酸粉 |
1185 |
↑15 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北遵化 |
66%酸粉 |
*1135 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
内蒙古包头 |
66%烧结铁精粉 |
*1073 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
内蒙古包头 |
63%造球铁精粉 |
*1038 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁西 |
66%酸粉 |
1125 |
↑5 |
干基含税现汇到厂价 |
|
辽宁抚顺 |
65%竖炉精粉 |
1085 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
|
辽宁抚顺 |
65%烧结粉 |
1075 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
|
内蒙古赤峰 |
65.5%碱粉 |
770 |
↑10 |
湿基不含税出厂价 |
|
11月10日 |
河南平顶山 |
64%碱粉 |
1024 |
↑23 |
干基不含税出厂价 |
河南平顶山 |
65%酸粉 |
1044 |
↑23 |
干基不含税出厂价 |
|
江苏盐城 |
64%烧结精粉 |
1120 |
↑10 |
干基含税出厂价 |
|
河北遵化 |
66%酸粉 |
*1110 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
河北遵化 |
69%酸粉 |
*1210 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1140 |
↑10 |
干基含税现汇出厂价 |
|
山东淄博 |
64%碱粉 |
1190 |
↑5 |
干基含税现汇出厂价 |
|
山东淄博 |
65%酸粉 |
1190 |
↑5 |
干基含税现汇出厂价 |
|
山东兰陵 |
65%酸粉 |
1180 |
↑10 |
干基含税现汇出厂价 |
2、分区域市场回顾
【华北】
本周唐山市场铁精粉资源供应持续紧张,价格窄幅震荡,交投氛围冷清。66%酸粉:迁安897,迁西886,遵化885;69%酸粉:迁安972,遵化965,迁西965;60%低流程粗粉770-780。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
本周迁西巡视组针对矿山安全巡查,生产管控更加严格,部分选厂生产受到影响,唐山地区铁精粉供应状况有更加吃紧迹象,矿选企业均不急于出货观望后市。钢企维持按需采购,在跌价时询货略有增多,但成交始终没有明显变化。至周末,当地大部分业内人士认为当地钢厂招标价格或会小幅上调,但成交不会有明显改善,预计下周市场仍会跟随期货市场保持窄幅震荡态势。
本周邯邢铁精粉市场价格涨45。截至目前,武安65%碱粉参考价1000涨45。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
供应端来看,本地矿企维持正常生产出货,资源以区域内流通为主;武安区域矿企受周后期连铁上行,整体订单量尚可,矿企多看涨后市;沙河地区矿企现货现出,产量较小,资源多流向本地钢厂。需求端来看,选厂心态有所提振,跨区域询货少量增加;周边矿企报价较高,贸易商采货积极性一般,以执行钢厂订单刚需采购为主;成材价格上涨,钢厂利润有所恢复,原料按需采购,观望氛围较浓。
综合来看,市场宏观向好,成材去库明显,钢厂利润稍有恢复,原料维持采购刚需,伴随周内铁矿石盘面整体上行对精粉价格有支撑,周末大矿有上涨趋势,预计下周邯邢国产矿市场偏强运行。
本周山西国产铁矿石矿市场价格环比上周涨10-20。截至目前,62%球团含税价1250-1270;山西代县65%精粉:中硫精粉895-905,中高硫精粉885-895,低硫精粉905-915。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
区域内精粉市场整体呈回暖趋势,供应端来看,周初主导矿企恢复对外供应报价上调,周内期货盘面高位震荡,同时伴随周边市场价格上涨,区域内持货厂商心态增强,报价上调,球团价格暂无明显变动,成交寥寥;需求端来看,除个别钢厂复产以保供暖为主,其余钢厂仍多处停产检修状态,需求持续偏弱,周内仅部分钢厂在本地按需少量补库,多观周边市场变动,区域内交投活跃度欠佳。
综合来看,区域内市场整体供需两弱僵持,但在市场流通资源持续紧张叠加期货的强势带动下,预计下周山西国产铁矿石市场稳中偏强运行。
【东北】
本周辽宁市场铁精粉价格涨跌互现,跌15-涨10。目前65%酸粉:鞍山大矿850涨10,鞍山选厂825-830涨2;辽阳选厂820-830涨2;本溪选厂825-830涨8;66%酸粉:本溪大矿850,辽阳大矿860,建平中钛850-860降15,建平低钛880-890,朝阳低钛845-855降10;北票中钛835-845降3。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
本周周初辽东受风雪天气影响,市场流通资源减少,同时近期铁矿石期货价格维持高位震荡,矿选企业报价上调。周中因当前区域价差仍处于高位,外地贸易商询货积极,矿选挺价心态强,个别大矿报价小幅上调,市场整体活跃度尚可。周后期因主导钢厂即将调价,多数矿选看涨后市,部分报价小幅上调,而贸易商询盘积极性尚可,市场整体较为活跃。辽西本周因朝阳市多数矿企仍处于停产状态,市场整体无价无市,买方询货积极性差,观望为主。
本周辽宁市场铁精粉价格变化幅度较大,辽东当地主导钢厂周五已调整采购价格, 较上期上涨52元,同时期货价格维持高位震荡,故下周辽东价格预计有所涨幅;辽西受市场资源少影响,有货企业捂货惜售明显,报价或将上涨,综上所述,预计辽宁市场铁精粉价格或将偏强运行。
【华东】
本周山东市场铁精粉价格涨跌互现。截至目前,莱芜64%碱粉、沂水65%酸粉干基不含税承兑出厂1029,淄博64%碱粉干基含税现汇出厂1190涨20,枣庄65%精粉干基含税出厂1180降10。(单位:元/吨)
供应端来看,莱芜地区长协为主的大矿正常生产,现货现出,受周内连铁上行影响,预计周末报价上调;受宏观利好消息影响,淄博区域个别矿企上调报价,资源跨区域流通较多,出货情况尚可;枣庄区域个别矿企周初报价坚挺,成交冷
综合来看,近期成材去库明显,钢厂利润有所恢复,原料端仍有需求叠加周内连铁上行对精粉价格支撑较强,预计下周山东国产矿市场价格偏强运行。
本周安徽市场铁精粉价格涨15-20。截至目前,庐江65%造球精粉1120涨15,繁昌65%烧结精粉1120-1140涨20。(干基含税出厂价;单位;元/吨)
供应端来看,矿企随产随销几无库存,因当地市场需求偏弱,本周成交多以省外为主,目前订单充足;本周期货价格受利好消息提振持续走高,选厂仍受制于原料成本高企报价有所上调,但出货情况较上周稍有好转,目前仍挺价观望市场中;需求端来看,因多数钢厂库存尚可,本周无采购计划,仅周初个别钢企压价少量补库,市场成交稍显冷清,周中后期随着期货走强,钢企考虑市场波动较大,多观望后市为主,询货愈加谨慎。
综合来看,下游成材仍维持去库状态,且钢厂利润稍有修复,后期原料采购需求或将小幅回升,连铁高位支撑下,预计下周安徽市场铁精粉价格偏强运行。
【西南】
本周云南国产矿市场价格稳。腾冲64%铁精粉790,60%铁精粉740;玉溪65%铁精粉1089,60%铁精粉795,64%铁精粉982。(干基含税现汇出厂价;单位:元/吨)
供应端,本周区域矿企维持正常生产,矿企订单较为充足,厂内几无库存。因订单充足叠加资源整体偏紧,矿企心态坚挺。需求端,部分钢企停产检修,其他钢企维持按需采补,因成品价格走高钢企利润有所恢复,采购意向浓厚。
综合来看,目前市场供需双方较为活跃,但钢厂减产对原料需求影响有限,短期内区域市场供需平衡状态或将维持,预计下周云南国产矿市场持稳运行。
本周四川国产矿市场偏强运行。攀西56%钒钛铁精粉610涨20,61%钒钛铁精粉800,巴中61%铁精粉864涨45。(干基不含税现汇出厂价;单位:元/吨)
供应端,攀西主导矿企停产检修,区域原料供应量有所减少。因资源紧张叠加外省订单增加,矿企上调报价。需求端,本周个别钢企高炉停产检修,其余钢企正常生产,执行订单为主,因利润欠佳致采购谨慎,本地市场交投氛围一般。
综合来看,目前四川整体市场供需相对平衡,钢企严重亏损状态下原料需求趋弱,预计下周四川国产矿市场持稳运行。