一、价格回顾
1、国产矿价格回顾
本周国产铁精粉价格指数持涨运行,唐山66%精粉指数1177元/吨涨23元/吨,环比上周涨2.01%;承德65%钒钛价格指数1080元/吨涨30元/吨,环比上周涨2.86%;霍邱65%造球精粉指数1214元/吨涨16元/吨,环比上周持涨1.37%。
表一:主要地区铁精粉周度价格变化
地区 |
品种 |
2023/11/24 |
2023/11/17 |
涨跌值 |
涨跌幅(%) |
华北 |
迁安66%中钛精粉 |
935 |
920 |
15 |
↑1.63 |
承德65%钒钛粉 |
1080 |
1050 |
30 |
↑2.86 |
|
山西65%中硫精粉 |
915 |
905 |
10 |
↑1.10 |
|
东北 |
朝阳66%精粉 |
935 |
885 |
50 |
↑5.65 |
华东 |
繁昌65%精粉 |
1135 |
1145 |
-10 |
↓0.88 |
华中 |
大冶63%精粉 |
1110 |
1080 |
30 |
↑2.78 |
华南 |
昌江63%精粉 |
1066 |
1017 |
49 |
↑4.82 |
西南 |
云南64%精粉 |
982 |
982 |
0 |
- |
西北 |
哈密63%精粉 |
820 |
820 |
0 |
- |
备注:迁安、山西、朝阳价格为湿基不含税出厂价,其他地区价格为干基含税出厂价;迁安66%中钛指0.5-0.8钛,山西65%中硫指0.5硫 |
表二:重点区域价差表
区域对比 |
2023/11/24 |
2023/11/17 |
变化值 |
变化幅度(%) |
唐山66%中钛-鞍山66% |
61 |
64 |
-3 |
↓4.69 |
唐山66%中钛-代县65%中硫 |
16 |
9 |
7 |
↑77.78 |
代县65%中硫-枣庄65%低硫 |
-285 |
-315 |
30 |
↓9.52 |
宽城65%钒钛-四川61%钒钛 |
165 |
135 |
30 |
↑22.22 |
2、内外矿价格走势
本周内矿价差走势表现为持稳状态,本周唐山受环保限产影响,市场流通资源继续趋弱运行,价格上涨;外矿受铁矿石期货价格维持高位震荡运行,报价较高,故本周内外矿价差表现持稳状态。
二、基本面-需求端
1、消耗变化
本周钢厂国产铁精粉日耗总量为89.26万吨涨0.34万吨,环比涨0.38%。
表四:分区域钢厂铁精粉日耗
地区 |
2023/11/24 |
2023/11/17 |
涨跌值 |
涨跌幅(%) |
东北 |
16.53 |
16.73 |
-0.20 |
↓1.20 |
华北 |
32.41 |
32.64 |
-0.23 |
↓0.70 |
华东 |
16.34 |
15.95 |
0.39 |
↑2.45 |
华南 |
11.15 |
10.71 |
0.44 |
↑4.11 |
沿江区域 |
12.82 |
12.89 |
-0.07 |
↓0.54 |
2、钢厂铁精粉库存走势
本周钢厂国产铁精粉库存为93.65万吨较上周增4.77万吨,环比增5.37%。
- 下周预测
Mysteel针对下周市场走势情况,对部分钢厂、矿山、选厂进行了调研,其中,80%客户看好下周市场,13.33%客户认为下周市场价格稳,6.67%客户认为有下跌可能。
四、附录
1、成交概览:
表五:本周铁精粉成交概览
本周国产矿市场成交汇总表 |
|||||
成交日期 |
地区 |
品名 |
成交价 |
涨跌 |
结算方式 |
11月20日 |
河北石家庄 |
62%细粉1.1钛 |
1155 |
↓5 |
干基含税现汇到厂价 |
河北石家庄 |
62%细粉1.3钛 |
1145 |
↓5 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北石家庄 |
62%细粉1.5钛 |
1140 |
↓5 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北石家庄 |
63%细粉1.1钛 |
1171 |
↓5 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北武安 |
145 |
↑25 |
湿基不含税出厂价 |
||
安徽霍邱 |
65%造球精粉 |
1213 |
↑27 |
干基含税出厂价 |
|
安徽霍邱 |
65%造球精粉 |
1198 |
↑27 |
干基含税出厂价 |
|
河北武安 |
1203 |
↑27 |
干基含税现汇自提价 |
||
河北滦州 |
66%酸粉 |
1161 |
↑1 |
干基含税现汇出厂价 |
|
内蒙古赤峰 |
65.5%碱粉 |
810 |
↑5 |
湿基不含税出厂价 |
|
辽宁抚顺 |
860 |
- |
湿基不含税出厂价 |
||
湖北大冶 |
63%铁精粉 |
1110 |
↑30 |
干基含税出厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉0.7钛 |
1165 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉1钛 |
1145 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1180 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
1280 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
||
内蒙古赤峰 |
65%精粉 |
1198 |
↑27 |
干基含税出厂价 |
|
11月21日 |
河北迁安 |
66%酸粉 |
1180 |
↑5 |
干基含税现汇到厂价 |
安徽庐江 |
65%造球精粉 |
1160 |
↑10 |
干基含税出厂价 |
|
内蒙古赤峰 |
65.5%碱粉 |
820 |
↑10 |
湿基不含税出厂价 |
|
河北武安 |
65.5%酸粉低钛 |
930 |
↑15 |
湿基不含税出厂价 |
|
江苏盐城 |
1150 |
↑15 |
干基含税出厂价 |
||
河北滦州 |
66%酸粉 |
1175 |
↑14 |
干基含税现汇出厂价 |
|
山西岚县 |
赤铁精粉 |
1110 |
↑24 |
干基不含税出厂价 |
|
山西岚县 |
磁铁精粉 |
1090 |
↑24 |
干基不含税出厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1175 |
↑14 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北迁西 |
66%酸粉 |
1165 |
↑20 |
干基含税现汇到厂价 |
|
辽宁辽阳 |
66%烧结粉 |
930 |
↑25 |
干基含税现汇到厂价 |
|
11月22日 |
山东枣庄 |
65%酸粉 |
1200 |
↓20 |
干基含税现汇出厂价 |
内蒙古包头 |
66%烧结铁精粉 |
*1138 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
辽宁建平 |
66%酸粉0.7钛 |
920 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1175 |
- |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1200 |
↑20 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
69%酸粉 |
1300 |
↑20 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1230 |
↑30 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉0.7钛 |
1170 |
↑5 |
干基含税现汇到厂价 |
|
辽宁北票 |
66%酸粉低钛 |
900 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
河北遵化 |
66%酸粉 |
1175 |
↑5 |
干基含税现汇到厂价 |
|
11月22日 |
山东枣庄 |
65%酸粉 |
1200 |
↓20 |
干基含税现汇出厂价 |
内蒙古包头 |
66%烧结铁精粉 |
*1138 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
辽宁建平 |
66%酸粉0.7钛 |
920 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1175 |
- |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1200 |
↑20 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
69%酸粉 |
1300 |
↑20 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1230 |
↑30 |
干基含税现汇出厂价 |
|
11月24日 |
安徽繁昌 |
62%竖炉球团 |
1220 |
↑20 |
干基含税出厂价 |
内蒙古赤峰 |
65.5%碱粉 |
840 |
↑10 |
湿基不含税出厂价 |
|
辽宁朝阳 |
64%酸粉 |
900 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
河北遵化 |
66%酸粉 |
1160 |
↑15 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北遵化 |
69%酸粉 |
1260 |
↑15 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1185 |
↑10 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河南平顶山 |
64%碱粉 |
1068 |
↑16 |
干基不含税出厂价 |
|
河南平顶山 |
65%酸粉 |
1088 |
↑16 |
干基不含税出厂价 |
2、分区域市场回顾
【华北】
本周除低流程粗粉外唐山市场铁精粉价格整体震荡上行,上涨幅度2-20不等。66%酸粉:迁安935,迁西927,遵化930;69%酸粉:迁安1015,遵化1000,迁西995;60%低流程粗粉800左右,资源较少,价格相对平稳。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
本周前期,受环保二级响应影响,唐山地区铁精粉资源供应紧张状况加剧,矿选企业出货积极性不高,连续上调价格观望后市,虽然周三晚间二级响应结束,选厂初步恢复正常生产,但库存多处于低位,并且近期出货情况良好,因此进口铁矿石期现货市场的震荡并未影响矿选企业信心,报价一直比较坚挺。二级响应期间钢厂上货量有所减少,部分钢厂连续上调采购价格,并且从承德等地加强采购,选厂恢复生产后钢企对于高价资源认可度降低,目前多观望主导钢厂招标情况。由于铁矿石价格已经处于高位,成品材市场能否持续上涨还是未知数,因此预计下周唐山市场铁精粉价格或会跟随盘面高位震荡。
本周邯邢铁精粉市场价格涨25。截至目前,武安65%碱粉参考价1045涨25。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
供应端来看,本地矿企维持正常生产出货,资源以区域内流通为主;武安区域矿企周初跟随本地主导大矿上调结算价格,受铁矿石盘面拉涨影响,矿企整体订单量尚可,几无库存;需求端来看,选厂因原料紧缺,成本高企,多随行就市;受本地环保预警影响,贸易商询盘采购积极性一般,执行钢厂前期订单为主,周末期铁矿石盘面有所回调,市场稍显冷清,观望心态渐起;受环保预警影响,钢厂周内自主限产,但原料需求影响不大,钢厂维持刚需采购,多观后市。
综合来看,近期宏观利好持续,成材需求韧性较好,伴随周内铁矿石盘面整体上行对精粉价格有支撑,周末大矿有上涨趋势,预计下周邯邢国产矿市场偏强运行。
本周山西国产铁矿石矿市场价格环比上周小幅上涨10。截至目前,62%球团含税价1260-1270;山西代县65%精粉:中硫精粉910-920,中高硫精粉900-910,低硫精粉920-930。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
区域内精粉市场整体呈上升趋势,但精粉资源紧张状况暂未得到缓解,供应端来看,周初主导矿企报价上调,且在周边市场价格上涨带动下,持货厂商心态提振,报价小幅上调,出货积极性尚可;需求端来看,检修停产钢厂暂无复产消息,另综合考虑到本地资源价格偏高及供应不足等原因,在产钢企多于周边地区询货,仅部分钢厂在本地按需少量补库,需求持续弱势,区域内交投活跃度欠佳。
综合来看,区域内市场维持供需两弱,本地资源紧张状态短期内仍难缓解,伴随周边市场价格上涨的带动下,预计下周山西国产铁矿石市场稳中偏强运行。
【东北】
本周辽宁市场铁精粉价格涨8-40。目前65%酸粉:鞍山大矿880涨30,鞍山选厂865-875涨20;辽阳选厂870-875涨23;本溪选厂870-875涨23;66%酸粉:本溪大矿900涨20,辽阳大矿930涨25,建平中钛955-965涨40,建平低钛970-980,朝阳低钛930-940涨15;北票中钛905-915涨30。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
本周周初辽东受主导钢厂调价大幅上涨影响,矿山心态提振,部分大矿报价跟涨;辽西随着近期矿山安全检查结束,部分停产矿选企业逐渐恢复生产,但整体资源匮乏局面难改,导致市场有货选厂报价高要。周中辽东因市场资源偏紧,矿山挺价意愿强;辽西矿企报价高要,中间商操作空间较小,多数关注月底结算情况。周后期辽东受铁精粉市场价格偏强影响,矿选高要价心态明显,部分选厂价格小幅上涨,,部分贸易商资源外流至唐山及辽西地区,市场整体较为活跃;辽西则因临近月末,贸易商群体询货较为积极,矿选企业报价涨幅较大。
本周辽宁市场铁精粉价格变化幅度较大,辽西检查组结束后短时间内资源偏紧状况难以改善,辽东因部分资源外流导致矿选企业挺价心态提振,低不认出。综上所述,预计辽宁市场铁精粉价格或将偏强运行。
【华东】
本周山东市场铁精粉价格涨跌互现。截至目前,莱芜64%碱粉、沂水65%酸粉干基不含税承兑出厂1073涨24,淄博64%碱粉干基含税现汇出厂1220涨30,枣庄65%精粉干基含税出厂1200降20。(单位:元/吨)
供应端来看,莱芜地区长协为主的大矿正常生产,现货现出,受周内连铁上行影响,预计周末报价上调;周初受宏观利好消息影响,铁矿石期货盘面拉涨,淄博区域个别矿企跟钢厂签定预订单,于周内执行,故报价暂无调整,多观后市;枣庄区域矿企周初报价坚挺,钢厂及本地贸易商高价不认采,矿企稍有累库,受铁矿石盘中跳水影响,故报价下调,让利以降低库存;贸易商询盘尚可,以执行前期钢厂订单为主;需求端看,钢厂利润不佳,维持按需补库,观望氛围浓厚。
综合来看,当前宏观调控趋严,下游成材维持去库,钢厂维持按需采购,叠加周内铁矿石盘面整体上行对精粉价格较有支撑,预计下周山东国产矿市场价格稳中偏强运行。
本周安徽市场铁精粉价格涨15-20。截至目前,庐江有矿山65%造球精粉1150涨15,繁昌有选厂65%烧结精粉1150涨20。(干基含税出厂价;单位;元/吨)
供应端来看,周初矿企在连铁上涨和市场需求尚可双重提振下,挺价高要行为明显,报价上调幅度较大,选厂因原料成本再次上涨,报价随之上调,且市场接受度尚可,整体出货情况较好;周后期连铁受政策面利空影响下有回落,但矿企因订单充足排单周期较长,报价仍有上调,选厂执行前期订单为主,报价持稳观望市场中;需求端来看,周初个别钢企库存见底急于补库,有高价拿货动作,其余钢企认为市场波动较大,后期有下跌趋势,多观望情绪,周后期询盘积极性有小幅回升。
综合来看,本周多数中低库存钢企无补库动作,下周原料端采购需求对铁精粉价格有支撑,且连铁在宏观向好政策影响下仍有上行空间,预计下周安徽市场铁精粉价格偏强运行。
【西南】
本周云南国产矿市场价格主稳个涨。腾冲64%铁精粉790,60%铁精粉740;玉溪65%铁精粉1089,60%铁精粉815涨20,64%铁精粉982。(干基含税现汇出厂价;单位:元/吨)
供应端,本周区域矿企维持正常生产,矿企订单较为充足,厂内几无库存。因订单充足叠加钢企需求增加,矿企涨价心态浓郁。需求端,云南区域钢材价格高涨,钢企采购意向浓郁。
综合来看,目前市场供需双方较为活跃,短期内区域市场供弱需强状态或将维持,预计下周云南国产矿市场稳中偏强运行。
本周四川国产矿市场持稳运行。攀西56%钒钛铁精粉610,61%钒钛铁精粉800,巴中61%铁精粉872。(干基不含税现汇出厂价;单位:元/吨)
供应端,攀西主导矿企维持正常生产,区域原料供应量有所减少。因资源紧张叠加外省订单增加,矿企涨价心态渐起。需求端,区域内钢企正常生产,执行订单为主,本地市场交投氛围一般。
综合来看,目前四川整体市场原料资源紧张,呈现供弱需强的态势。预计下周四川国产矿市场稳中偏强运行。