一、价格回顾

1、国产矿价格回顾

本周国产铁精粉价格指数偏强运行，唐山66%精粉指数1285元/吨涨32元/吨，环比上涨2.55%；承德65%钒钛价格指数1185元/吨较上周涨35，环比上涨3.10%；霍邱65%造球精粉指数1261元/吨涨35元/吨，环比上涨2.85%。

表一：主要地区铁精粉周度价格变化

地区

品种

2023/12/29

2023/12/22

涨跌值

涨跌幅（%）

华北

迁安66%中钛精粉

1023

980

43

↑4.39

承德65%钒钛粉

1185

1130

55

↑4.87

山西65%中硫精粉

930

925

5

↑0.54

东北

朝阳66%精粉

940

935

5

↑0.53

华东

繁昌65%精粉

1190

1180

10

↑0.85

华中

大冶63%精粉

1150

1100

50

↑4.55

华南

昌江63%精粉

1097

1062

35

↑3.30

西南

云南64%精粉

1062

1062

0

-

西北

哈密63%精粉

820

820

0

-

备注：迁安、山西、朝阳价格为湿基不含税出厂价，其他地区价格为干基含税出厂价；迁安66%中钛指0.5-0.8钛，山西65%中硫指0.5硫

 

表二：重点区域价差表

区域对比

2023/12/29

2023/12/22

变化值

变化幅度（%）

唐山66%中钛-鞍山66%

99

70

29

↑41.43

唐山66%中钛-代县65%中硫

89

45

44

↑97.78

代县65%中硫-枣庄65%低硫

-320

-295

-25

↑8.47

宽城65%钒钛-四川61%钒钛

179

124

55

↑44.35

 

2、内外矿价格走势

本周唐山精粉与主流进口矿品种价差缩小。唐山因环保限产当地精粉资源偏紧状况持续，导致价格涨幅偏大，本周连铁价格维持高位震荡运行，但波动幅度弱于唐山精粉价格波动，故本周内外矿价差缩小。

二、基本面-供应端

矿山精粉库存呈下降趋势。主要体现在华北和东北区域，华北主要是天气影响减弱，矿山恢复正常运输，出货顺畅，库存下降，东北则是个别大矿性价比转高，出货较好，导致库存变化幅度较大。

产量和区域变化：

本期矿山产能利用率小幅下降，其中东北、华北、华东区域相对明显。华东区域主要是个别矿山提前完成年度生产任务，有自主减产，华北个别矿山因二级预警，产量有所下降，东北区域则因天气转冷，部分矿山有主动减产或停产。整体精粉产量呈降势。

 

 

 

 

表三：重点地区铁精粉产量变化

地区

2023/12/28

2023/12/14

变化值

变化幅度（%）

东北

11.16

11.21

-0.05

↓0.45

华北

20.44

20.64

-0.2

↓0.97

华东

7.07

7.20

-0.13

↓1.81

华南

0.41

0.41

0

-

华中

1.18

1.23

-0.05

↓4.07

西北

3.18

3.27

-0.09

↓2.75

西南

6.45

6.14

0.31

↑5.05

三、下周预测

Mysteel针对下周市场走势情况，对部分钢厂、矿山、选厂进行了调研，其中，66.67%客户看好下周市场，33.33%客户认为下周市场价格稳，暂无客户认为有下跌可能。

 

 

 

 

 

 

四、附录

1、成交概览：

 

表五：本周铁精粉成交概览

本周国产矿市场成交汇总表

成交日期

地区

品名

成交价

涨跌

结算方式

12月25日

内蒙古赤峰

65%精粉

1226

↓3

干基含税出厂价

河北邯郸

65%碱粉

1070

-

湿基不含税出厂价

黑龙江双鸭山

65%钒钛粉

1150

 

干基含税现汇出厂价

河北邯郸

65%碱粉

1070

-

湿基不含税出厂价

安徽霍邱

65%造球精粉

1241

↓3

干基含税出厂价

安徽霍邱

65%造球精粉

1226

↓3

干基含税出厂价

安徽霍邱

65%造球精粉

1226

↓3

干基含税出厂价

河北保定

65.5%酸粉0.2钛

990

↑20

湿基不含税出厂价

河北秦皇岛

66%酸粉1钛

975

 

湿基不含税自提价

海南昌江

63%铁精粉

971

↑31

干基不含税现汇出厂价

海南昌江

55%块矿

728

↑16

不含税现汇出厂价

河北邯郸

64%碱粉

1226

↓3

干基含税现汇自提价

辽宁北票

65%酸粉

920

↑20

湿基不含税出厂价

安徽马鞍山

65%造球精粉

1220

 

干基含税到厂价

河北滦州

66%酸粉

1262

-

干基含税现汇出厂价

河北承德

66%酸粉

1333

↑18

干基含税承兑到厂价

河北迁安

66%酸粉0.7钛

1278

↑23

干基含税现汇到厂价

河北京唐港

66%酸粉

1275

↑45

干基含税现汇到厂价

河北迁安

66%酸粉

1295

↑25

干基含税现汇到厂价

河北迁安

69%酸粉

1395

↑25

干基含税现汇到厂价

河北迁安

69%酸粉

1395

↑25

干基含税现汇到厂价

河北迁安

69%酸粉

1395

↑25

干基含税现汇到厂价

12月26日

河北承德

65%钒钛粉

1175

↑25

干基含税现汇出厂价

河北秦皇岛

66%酸粉0.8钛

1000

 

湿基不含税自提价

河北迁安

66%酸粉

1320

↑20

干基含税现汇出厂价

内蒙古包头

66%酸粉

1185

 

干基含税承兑到厂价

河北迁西

66%酸粉

1225

↑45

干基含税现汇到厂价

河北迁安

66%酸粉

1295

↑25

干基含税现汇到厂价

河北京唐港

66%酸粉

1285

↑10

干基含税现汇到厂价

河北滦州

66%酸粉

1272

↑34

干基含税现汇出厂价

内蒙古包头

66%烧结精粉

1185

-

干基含税承兑到厂价

河北滦州

66%酸粉

1272

↑10

干基含税现汇出厂价

河北承德

66%酸粉

1356

↑23

干基含税承兑到厂价

河北承德

66%酸粉

1356

↑23

干基含税承兑到厂价

12月27日

安徽庐江

65%造球精粉

1230

↑5

干基含税到港价

吉林通化

65%酸粉

1170

↑30

干基含税现汇到厂价

山东枣庄

65%酸粉

1250

↑20

干基含税现汇出厂价

新疆阿勒泰

65%精粉

750

↑50

干基含税出厂价

河北滦州

66%酸粉

1272

-

干基含税现汇出厂价

河北迁安

66%酸粉0.7钛

1290

↑12

干基含税现汇到厂价

河北迁安

66%酸粉1钛

1270

↑12

干基含税现汇到厂价

河北承德

66%酸粉

1365

↑9

干基含税承兑到厂价

河北迁安

66%酸粉

1305

↑10

干基含税现汇到厂价

河北迁安

69%酸粉

1405

↑10

干基含税现汇到厂价

河北迁安

69%酸粉

1405

↑10

干基含税现汇到厂价

12月28日

河北承德

65%钒钛粉

1185

↑10

干基含税现汇出厂价

河北迁安

66%酸粉

1330

↑10

干基含税现汇出厂价

辽宁朝阳

66%酸粉

1250

↑55

干基含税承兑到厂价

辽宁北票

65%酸粉

930

↑10

湿基不含税出厂价

河北迁安

66%酸粉

1305

↑10

干基含税现汇到厂价

河北迁西

66%酸粉

1285

↑30

干基含税现汇到厂价

河北承德

66%酸粉

1363

↓2

干基含税承兑到厂价

河北承德

66%酸粉

1363

↓2

干基含税承兑到厂价

12月29日

安徽繁昌

64%烧结精粉

1200

↑10

干基含税出厂价

安徽铜陵

65%造球精粉

1235

↑15

干基含税到厂价

云南腾冲

64%铁精粉

900

↑30

干基含税现汇出厂价

云南腾冲

60%铁精粉

850

↑30

干基含税现汇出厂价

云南腾冲

60%铁精粉

850

↑30

干基含税现汇出厂价

 

2、分区域市场回顾

【华北】

本周唐山市场铁精粉价格涨25-30，供需双方略显僵持，出货情绪尚可。66%精粉：迁安1023，遵化1021，迁西1013；69%精粉：迁安1099，遵化1095，迁西1080；60%中钛低流程粗粉报价870左右。（湿基不含税出厂价；单位：元/吨）

本周前期黑色期现货价格连续上涨，且唐山铁精粉资源持续紧张，原料成本偏高，矿选企业挺价心态浓郁，高要惜售，钢企采购谨慎，当地铁精粉市场稍显僵持，价格仍持续上涨。下半周黑色盘面呈下行趋势，但本地矿企受成本影响，报价无松动，部分钢企按需补库小幅上调采购价格。目前原材料价格高位运行，成品材受成本支撑不足，因此预计下周唐山铁精粉市场稳中偏强运行。

本周邯邢铁精粉市场价格持稳。截至目前，武安65%碱粉参考价1070。（湿基不含税出厂价；单位：元/吨）

供应端来看，区域主导大矿仍处于停产检修中，预计节后开工，其余矿企维持正常生产；武安区域矿企受本地精粉资源紧张影响，报价持稳，走货于本地长协钢厂，矿企几无库存；受本地环保预警影响，选厂及贸易商暂时停产，询盘采购谨慎，观望氛围浓郁；需求端看，受环保预警影响，钢厂维持自主限产，叠加利润收窄，采购意愿减弱，多观后市。

综合来看，整体市场呈现供需双弱状态，钢厂利润持续收窄，但本地主导大矿受周内指数上涨影响，预计周末报价上调，预计下周邯邢国产矿市场稳中偏强运行。

本周山西国产铁矿石市场价格环比上周小幅上涨5。截至目前，62%球团含税价1285-1295；山西代县65%精粉：中硫精粉925-935，中高硫精粉915-925，低硫精粉935-945。（湿基不含税出厂价；单位：元/吨）

区域内精粉市场整体呈上升趋势，精粉资源紧张状况暂未得到缓解，供应端来看，本周主导矿企暂停对外报价，前期个别因下雪原料运输困难导致停产检修的选厂，本周恢复生产，受周边市场价格趋强及区域内资源紧缺影响，部分持货厂商报价高要，出货积极性尚可；需求端来看，在产钢企对本地高价资源认可度不高，仅个别钢厂维持少量补库，多关注周边市场动向，本周区域内交投稍显冷清。

综合来看，区域内市场整体供需两弱僵持，受原料紧缺及周边市场价格上行带动，预计下周山西国产铁矿石市场稳中偏强运行。

【东北】

本周辽宁市场铁精粉价格涨5-20。目前65%酸粉：鞍山大矿950涨10，鞍山选厂915-925涨20；辽阳选厂915-925涨17；本溪选厂915-925涨12；66%酸粉：本溪大矿960，辽阳大矿970，建平中钛965-975涨20，建平低钛885-895涨15，朝阳低钛935-945；北票中钛925-935。（湿基不含税出厂价；单位：元/吨）

本周周初辽东受周边钢企高价收货影响，矿选挺价心态提振但市场整体询盘较为冷清；辽西受期货市场上行影响，矿选挺价心态高涨。周中辽东因周边市场报价上调，矿选企业捂货惜售，报价随之上行；辽西同样受周边市场价格走高影响，矿选高报价心态坚挺。周后期辽东个别矿选已经暂停售卖，待月初主导钢厂调价后再进行销售；辽西当前市场资源依然紧缺，矿选高要价心态不减，但仍多观望后市为主。

本周辽宁市场铁精粉价格有上涨幅度偏大，下周主导主导钢厂调价，经预测，采购价格或将上涨40，矿选企业看涨后市心态明显，综上所述，预计辽宁市场铁精粉价格或将偏强运行。

【华东】

本周山东市场铁精粉价格涨跌互现。截至目前，莱芜64%碱粉、沂水65%酸粉干基不含税承兑出厂1098降3，淄博64%碱粉干基含税现汇出厂1245，枣庄65%精粉干基含税出厂1250涨30。（单位：元/吨）

供应端来看，莱芜地区长协为主的大矿正常生产，随产随销；淄博区域周内新增矿企检修，计划节后开工，本地精粉供应稍显紧张，临近新年，钢企采购积极性应会增加，部分矿企看涨后市；枣庄区域周初受铁矿石盘面震荡上行影响，贸易商采购积极性增加，个别矿企报价上调，周后期铁矿石盘面跳水，本地买方高价接受度较差，暂无成交，故矿企报价持稳，多观后市；需求端，钢厂利润不佳，周内钢厂原料需求减弱，多观望后市。

综合来看，近期本地精粉供需双弱，但临近新年，钢厂冬储补库需求增加叠加周内指数上涨对精粉价格稍有支撑，预计周末主导大矿上调报价，预计山东国产矿市场稳中偏强运行。

本周安徽铁精粉价格涨跌互现。截至目前，庐江65%造球精粉1200降10，繁昌64%烧结精粉1190涨10。（干基含税出厂价；单位：元/吨）

供应端来看，多数矿企仍因环保限产影响尚未满产，周后期由于钢厂亏损扩大，压价严重，个别矿企有让利出货操作；繁昌区域多数选厂因环保政策停产，多观望后市变动，而在产选厂目前出货情况尚可，因原料成本较高报价坚挺低不认出。需求端来看，多数钢企原料库存尚可，询盘操作较少，伴随个别钢企有检修，整体采购需求较少，市场成交冷清。

综合来看，钢企因利润不佳采购节奏放缓，个别矿企下周有检修计划，市场供需双弱状态显现，预计短期内安徽国产铁精粉市场持稳运行。

【西南】

本周云南国产矿市场价格稳。腾冲64%铁精粉870，60%铁精粉820；玉溪65%铁精粉1139，64%铁精粉1062。（干基含税现汇出厂价；单位：元/吨）

供应端，本周区域内矿企维持正常生产，矿企库存处于低位。受近期连铁偏强叠加多数钢企库存低位影响，矿企涨价心态浓郁。需求端，因近期钢价下浮叠加焦炭价格居高不下，钢企利润较前期有所下降，整体采购成本上浮，钢企压价心态浓郁。

综合来看，目前整体市场供需相对平衡，但云南钢企多数未提前进行冬储补库，目前原料库存整体偏低，刚需补库支撑下预计下周云南国产矿市场稳中偏强运行。

本周四川国产矿市场价格稳。攀西56%钒钛铁精粉660，61%钒钛铁精粉890，巴中61%铁精粉926。（干基不含税现汇出厂价；单位：元/吨）

供应端，周内某主导矿企恢复生产，大矿频繁检修导致区域原料资源日益紧张，市场呈现供弱需强的态势，周边贸易企业顺势进行加价出货，矿企订单排满且涨价心态浓郁。需求端，近期受钢价下浮叠加焦炭提涨因素影响，钢企利润水平有所下降，对于高价认可度较低。

综合来看，整体市场供弱需强状态短期内仍将持续，铁精粉价格难有下行空间，预计下周四川国产矿市场稳中偏强运行。