一、价格回顾
1、国产矿价格回顾
本周国产铁精粉价格指数持涨运行,唐山66%精粉指数1304元/吨涨4元/吨,环比上周涨0.31%;承德65%钒钛价格指数1195元/吨稳;霍邱65%造球精粉指数1267元/吨涨6元/吨,环比上周涨0.48%。
表一:主要地区铁精粉周度价格变化
地区 |
品种 |
2024/1/5 |
2023/12/29 |
涨跌值 |
涨跌幅(%) |
华北 |
迁安66%中钛精粉 |
1037 |
1023 |
14 |
↑1.37 |
承德65%钒钛粉 |
1195 |
1185 |
10 |
↑0.84 |
|
山西65%中硫精粉 |
945 |
930 |
15 |
↑1.61 |
|
东北 |
朝阳66%精粉 |
940 |
940 |
0 |
- |
华东 |
繁昌65%精粉 |
1230 |
1190 |
40 |
↑3.36 |
华中 |
大冶63%精粉 |
1150 |
1150 |
0 |
- |
华南 |
昌江63%精粉 |
1101 |
1097 |
4 |
↑0.36 |
西南 |
云南64%精粉 |
1140 |
1062 |
78 |
↑7.34 |
西北 |
哈密63%精粉 |
840 |
820 |
20 |
↑2.44 |
备注:迁安、山西、朝阳价格为湿基不含税出厂价,其他地区价格为干基含税出厂价;迁安66%中钛指0.5-0.8钛,山西65%中硫指0.5硫 |
表二:重点区域价差表
区域对比 |
2024/1/5 |
2023/12/29 |
变化值 |
变化幅度(%) |
唐山66%中钛-鞍山66% |
97 |
99 |
-2 |
↓2.02 |
唐山66%中钛-代县65%中硫 |
87 |
89 |
-2 |
↓2.25 |
代县65%中硫-枣庄65%低硫 |
-335 |
-320 |
-15 |
↑4.96 |
宽城65%钒钛-四川61%钒钛 |
144 |
179 |
-35 |
↓19.55 |
2、内外矿价格走势
本周唐山精粉与主流进口矿品种价差缩小。本周唐山周初因期货价格上涨,流通资源偏紧状况持续的双重影响,价格有较大涨幅,而外矿价格变化幅度明显小于内矿,故本周内外矿价差呈现缩小态势。
二、基本面-需求端
1、消耗变化
本周钢厂国产铁精粉日耗总量为82.95万吨降1.43万吨,环比下降1.96%。
表四:分区域钢厂铁精粉日耗
地区 |
2024/1/5 |
2023/12/29 |
涨跌值 |
涨跌幅(%) |
东北 |
15.09 |
16.34 |
-1.24 |
↓7.62 |
华北 |
30.76 |
30.46 |
0.30 |
↑0.98 |
华东 |
13.67 |
14.19 |
-0.52 |
↓3.36 |
华南 |
11.37 |
11.25 |
0.12 |
↑1.06 |
沿江区域 |
12.05 |
12.14 |
-0.09 |
↓0.73 |
2、钢厂铁精粉库存走势
本周钢厂国产铁精粉库存为81.98万吨较上周上涨0.49万吨,环比上涨0.58%。
- 下周预测
Mysteel针对下周市场走势情况,对部分钢厂、矿山、选厂进行了调研,其中,50.00%客户看好下周市场,43.75%客户认为下周市场价格稳,6.25%客户认为有下跌可能。
四、附录
1、成交概览:
表五:本周铁精粉成交概览
本周国产矿市场成交汇总表 |
|||||
成交日期 |
地区 |
品名 |
成交价 |
涨跌 |
结算方式 |
1月2日 |
内蒙巴彦淖尔 |
65%精粉 |
1261 |
↑35 |
干基含税出厂价 |
四川攀枝花 |
61%钒钛铁精粉 |
930 |
↑40 |
干基不含税现汇出厂 |
|
吉林省辽源市 |
65%竖炉精粉 |
1230 |
↑40 |
干基含税现汇到厂价 |
|
吉林省辽源市 |
65%烧结粉 |
1220 |
↑40 |
干基含税现汇到厂价 |
|
安徽霍邱 |
65%造球精粉 |
1276 |
↑35 |
干基含税出厂价 |
|
安徽霍邱 |
65%造球精粉 |
1261 |
↑35 |
干基含税出厂价 |
|
安徽霍邱 |
65%造球精粉 |
1261 |
↑35 |
干基含税出厂价 |
|
河北石家庄 |
62%细粉1.1钛 |
1240 |
↑35 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北石家庄 |
62%细粉1.3钛 |
1230 |
↑35 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北石家庄 |
62%细粉1.5钛 |
1225 |
↑35 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北石家庄 |
63%细粉1.1钛 |
1256 |
↑35 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北张家口 |
61%碱粉 |
959 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
山东枣庄 |
65%酸粉 |
1260 |
↑10 |
干基含税现汇出厂价 |
|
广东河源 |
64%精粉 |
1045 |
↑68 |
干基含税出厂价 |
|
江西新余 |
62.5%造球精粉 |
1230 |
↑70 |
干基含税承兑到厂价 |
|
江西新余 |
55%烧结精粉 |
760 |
↑45 |
干基含税承兑到厂价 |
|
黑龙江双鸭江 |
65%钒钛粉 |
1195 |
|
干基含税现汇出厂价 |
|
四川巴中 |
61%铁精粉 |
1046 |
- |
干基含税现汇出厂价 |
|
云南腾冲 |
64%铁精粉 |
900 |
↑30 |
干基含税现汇出厂价 |
|
云南腾冲 |
60%铁精粉 |
850 |
↑30 |
干基含税现汇出厂价 |
|
云南玉溪 |
65%铁精粉 |
1210 |
↑71 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北迁安 |
1340 |
↑10 |
干基含税现汇出厂价 |
||
云南昆明 |
65%精粉 |
1250 |
↑30 |
干基含税承兑到厂价 |
|
云南昆明 |
62%精粉 |
1010 |
↑30 |
干基含税承兑到厂价 |
|
河北邯郸 |
1261 |
↑35 |
干基含税现汇自提价 |
||
海南昌江 |
63%铁精粉 |
975 |
↑4 |
干基不含税现汇出厂价 |
|
海南昌江 |
55%块矿 |
728 |
|
干基不含税现汇出厂价 |
|
河北保定 |
65.5%酸粉0.2钛 |
1020 |
↑30 |
湿基不含税出厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1315 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
江苏盐城 |
1220 |
↑20 |
干基含税出厂价 |
||
河北滦州 |
66%酸粉 |
1295 |
↑20 |
干基含税现汇出厂价 |
|
吉林通化 |
65%铁精粉 |
1210 |
↑40 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1295 |
↑20 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北承德 |
66%酸粉 |
1381 |
↑15 |
干基含税承兑到厂价 |
|
1月3日 |
山东枣庄 |
1280 |
↑20 |
干基含税现汇出厂价 |
|
辽宁北票 |
65%酸粉 |
940 |
↑10 |
湿基不含税出厂价 |
|
安徽芜湖 |
65%造球精粉 |
1250 |
- |
干基含税到港价 |
|
新疆哈密 |
62%铁精粉 |
840 |
↑20 |
干基含税现汇出厂价 |
|
辽宁鞍山 |
66%烧结粉 |
1020 |
↑50 |
湿基不含税出厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1305 |
↑10 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北承德 |
63%钒钛粉5钛 |
970 |
|
干基含税出厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1305 |
↑10 |
干基含税现汇出厂价 |
|
吉林通化 |
65%酸粉 |
1210 |
↑40 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉0.7钛 |
1305 |
↑5 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉1钛 |
1285 |
↑5 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1320 |
↑5 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
1420 |
↑5 |
干基含税现汇到厂价 |
||
河北承德 |
66%酸粉 |
1393 |
↑12 |
干基含税承兑到厂价 |
|
河北承德 |
66%酸粉 |
1393 |
↑12 |
干基含税承兑到厂价 |
|
1月4日 |
河北迁安 |
66%酸粉 |
1350 |
↑10 |
干基含税现汇出厂价 |
安徽庐江 |
65%造球精粉 |
1270 |
↑20 |
干基含税到港价 |
|
内蒙古包头 |
65%精粉 |
1160 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
河北秦皇岛 |
66%酸粉1钛 |
1015 |
|
湿基不含税自提价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1320 |
↑5 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁西 |
66%酸粉 |
1300 |
↑15 |
干基含税现汇到厂价 |
|
辽宁北票 |
65%酸粉 |
950 |
↑10 |
湿基不含税出厂价 |
|
河北承德 |
66%酸粉 |
1389 |
↓4 |
干基含税承兑到厂价 |
|
1月5日 |
河南安阳 |
64%碱粉 |
1135 |
↑16 |
干基不含税出厂 |
河南安阳 |
65%酸粉 |
1155 |
↑16 |
干基不含税出厂 |
|
河南安阳 |
65%酸粉 |
1155 |
↑15 |
干基不含税承兑自提价 |
|
河北遵化 |
66%酸粉 |
1290 |
↑50 |
干基含税现汇到厂价 |
2、分区域市场回顾
【华北】
本周唐山市场铁精粉价格涨8-19,供需双方略显僵持,出货情绪尚可。66%精粉:迁安1037,遵化1029,迁西1029;69%精粉:迁安、遵化1113,迁西1099;60%中钛低流程粗粉报价880左右。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
周初黑色期现货价格连续上涨,且环保管控下唐山铁精粉资源持续紧张,原料成本居高不下,矿选企业挺价心态浓郁,高要惜售,部分钢企按需补库上调采购价格。周后期黑色盘面整体呈下行趋势,矿选企业陆续恢复正常生产,挺价心态稍有缓和,多观望后期走势。
综合来看,限产解除后市场资源供应紧张局面逐步缓解,叠加连铁回落,精粉价格支撑减弱,预计下周唐山铁精粉市场稳中偏弱运行。
本周邯邢铁精粉市场价格涨30。截至目前,武安65%碱粉参考价1100涨30。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
供应端来看,区域主导大矿周内恢复正常生产,精粉供应稍有缓解,随产随销;武安区域矿企跟随本地主导大矿上调结算价格,走货于本地长协钢厂,几无库存;本地环保预警解除,道路运输恢复,选厂及贸易商采购积极性增加,少量走货于本地钢厂;需求端看,运输恢复,钢厂以执行前期订单为主,观望氛围渐浓。
综合来看,近期铁矿石期货盘面整体震荡上行,伴随钢厂刚需采购对精粉价格有支撑,预计下周邯邢国产矿市场稳中偏强运行。
本周山西国产铁矿石市场价格环比上周上涨15。截至目前,山西代县65%精粉:中硫精粉940-950,中高硫精粉930-940,低硫精粉950-960。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
区域内精粉市场整体呈上升趋势,本周主导矿企因无外卖量暂停报价,供应端来看,前期个别因天气停产选厂恢复生产,但由于原料资源紧张,产量有所下降,受区域内资源紧缺及周边市场价格趋强影响,部分持货厂商报价上行,出货积极性尚可;需求端来看,个别钢厂本周开始停止采购,恢复时间暂定,由于本地资源供应不稳定及价格上涨,在产钢企对其接受度不高,仅个别钢厂维持少量补库,多向周边地区询货,本周区域内交投稍显冷清。
综合来看,区域内市场整体供需两弱僵持,在周边市场价格偏强带动下,预计下周山西国产铁矿石市场稳中偏强运行。
【东北】
本周辽宁市场铁精粉价格涨5-30。目前65%酸粉:鞍山大矿980涨30,鞍山选厂930-940涨15;辽阳选厂925-935涨10;本溪选厂925-935涨10;66%酸粉:本溪大矿990涨30,辽阳大矿1020,建平中钛955-965,建平低钛975-985,朝阳低钛935-945;北票中钛935-945涨10。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
本周周初辽东受吉林钢厂采购价格上调40影响,市场整体看涨情绪浓郁,矿选企业报价有一定涨幅。周中辽东当地主导钢厂大幅上调精粉采购价格,矿选企业心态提振,持货高要,报价上调;辽西市场整体报价维持高位,有部分资源外流情况发生。周后期辽东受近期市场价格持续走强影响,矿山多数大幅上调报价;辽西受市场资源紧缺影响,当前矿选报价依然坚挺。
本周辽宁市场铁精粉价格有上涨,但当前价格贸易商难以接受,仍以维持压价收货为主,本周来看,钢厂在当前阶段冬储补货意愿较弱,多按需采购,综上所述,预计辽宁市场铁精粉价格或将持稳运行。
【华东】
本周山东市场铁精粉价格涨31-35。截至目前,莱芜64%碱粉、沂水65%酸粉干基不含税承兑出厂1129涨31,淄博64%碱粉干基含税现汇出厂1280涨35,枣庄65%精粉干基含税出厂1280涨30。(单位:元/吨)
供应端来看,莱芜地区长协为主的大矿正常生产,随产随销;淄博区域矿企因周初均处于停产状态,仅跟随主导大矿上调结算价格,多数矿企计划周后期开工,本地精粉供应稍显缓解,受周内铁矿石期货整体上行影响,市场参与者看涨后市;枣庄区域周初受铁矿石盘面震荡上行影响,个别矿企报价上调,但贸易商采货仍显谨慎,矿企稍有累库,周后期连铁跳水,故矿企报价暂稳,多观后市;需求端,钢厂利润仍欠佳,有个别钢厂计划转炉检修,但原料需求影响较小,钢厂多维持刚需采购。
综合来看,近期钢厂冬储补库需求增加叠加周内指数上涨对精粉价格稍有支撑,预计周末主导大矿上调报价,预计山东国产矿市场稳中偏强运行。
本周安徽市场铁精粉价格涨10-20。截止目前,庐江65%造球精粉1210涨10.繁昌64%烧结精粉1210涨20。
供应端来看,本周前期检修矿企复产,目前多数矿企执行订单为主,因钢企普遍仍有补库需求,报价高要行为持续;周中连铁强势上涨,选厂原料采购成本上升,叠加市场对该资源需求尚可,报价较前期上涨明显,但区域内多数选厂仍在停产状态,受制于环保管控或将难以复产,仅个别大型选厂前期订单较多在产,整体市场资源紧缺,有需求钢企多从外买货动作;需求端来看,目前市场报价仍在高位,周初仅个别钢企因库存见底有补库操作,其余钢企多高不认采心态,以观望为主,谨慎询货,周后期连铁小幅回落,钢企心态稍有提振,询盘操作稍有增加,但整体来看,区域内市场交投活跃度仍欠佳。
综合来看,钢企亏损尚未明显改善情况下压价采购心态强烈,对铁精粉价格稍有抑制,但因原料端仍有刚需,伴随连铁仍在高位震荡,预计下周安徽国产铁精粉市场稳中偏强运行。
【西南】
本周云南国产矿市场价格涨。腾冲64%铁精粉900涨30,60%铁精粉850涨30;玉溪65%铁精粉1210涨71,64%铁精粉1140。(干基含税现汇出厂价;单位:元/吨)
供应端,本周区域内矿企维持正常生产,矿企库存处于低位。受近期连铁偏强叠加多数钢企库存低位影响,矿企涨价心态坚定。需求端,因近期钢价下浮叠加采购价格上浮,钢企冬储意向较低,利润较前期有所下降,钢企压价心态浓郁,但因连铁高位震荡运行,钢企被动接受价格上调。
综合来看,目前整体市场供需相对平衡,目前原料库存整体偏低,刚需补库支撑下预计下周云南国产矿市场稳中偏强运行。
本周四川国产矿市场价格涨。攀西56%钒钛铁粉690涨30,59%钒钛粉810涨40,61%钒钛铁粉930涨40,巴中61%铁粉926。(干基不含税现汇出厂价;单位:元/吨)
供应端,攀西主导矿企维持正常生产,某矿企前期检修复产后但因设备故障生产不畅,因前期大矿频繁检修导致原料资源趋于紧张,矿企订单充足,保价心态浓郁。需求端,近期伴随连铁和原料价格高涨,钢企采购成本整体增加,利润水平有所下降,钢企压力增大。
综合来看,目前整体市场交投一般,矿企订单充沛但钢企采购压力增加,预计短期内四川国产矿市场持稳运行。