一、价格回顾
1、国产矿价格回顾
本周国产铁精粉价格指数偏弱运行,唐山66%精粉指数1021元/吨较上周降6元/吨,环比降0.58%;承德65%钒钛价格指数910元/吨较上周降15,环比降1.62%;霍邱65%造球精粉指数989元/吨较上周降14元/吨,环比降1.34%。
表一:主要地区铁精粉周度价格变化
地区 |
品种 |
2024/6/14 |
2024/6/7 |
涨跌值 |
涨跌幅(%) |
华北 |
迁安66%中钛精粉 |
814 |
817 |
-3 |
↓0.37 |
承德65%钒钛粉 |
910 |
925 |
-15 |
↓1.62 |
|
山西65%中硫精粉 |
865 |
865 |
0 |
- |
|
东北 |
朝阳66%精粉 |
780 |
785 |
-5 |
↓0.64 |
华东 |
繁昌65%精粉 |
965 |
1010 |
-45 |
↓4.46 |
华中 |
大冶63%精粉 |
960 |
960 |
0 |
- |
华南 |
昌江63%精粉 |
800 |
888 |
-88 |
↓9.91 |
西南 |
云南64%精粉 |
1040 |
1040 |
0 |
- |
西北 |
哈密63%精粉 |
790 |
780 |
10 |
- |
备注:迁安、山西、朝阳价格为湿基不含税出厂价,其他地区价格为干基含税出厂价;迁安66%中钛指0.5-0.8钛,山西65%中硫指0.5硫 |
表二:重点区域价差表
区域对比 |
2024/6/14 |
2024/6/7 |
变化值 |
变化幅度(%) |
唐山66%中钛-鞍山66% |
40 |
42 |
-2 |
↓4.76 |
唐山66%中钛-代县65%中硫 |
-48 |
-48 |
0 |
- |
代县65%中硫-枣庄65%低硫 |
-155 |
-155 |
0 |
- |
宽城65%钒钛-四川61%钒钛 |
108 |
123 |
-15 |
↓12.2 |
2、内外矿价格走势
二、基本面-供应端
矿山精粉库存呈下降趋势,华北、西北地区下降较为明显,华北区域矿企外销情况好转,多个矿企呈降库趋势;西北地区当地钢企复产,精粉需求增加,矿企库存去库较多;另外华东地区部分矿企检修使累库速度减慢,且订单情况好转,出库加快,精粉库存下降;华南地区受雨水天气影响,生产难度较大,大型矿企中旬开始停产检修,并清空库存,致使精粉库存下降。综上所述,本期矿山精粉库存下降。
产量和区域变化:
本期矿山产能利用率小幅上涨,主要体现在东北、西北和西南地区。东北地区部分矿企安全检查完毕,且吉林中型矿企检修完成,采矿和选矿恢复生产,部分矿企进入满负荷生产状态,精粉产量有所提升:西北地区陕西钢企复产,带动矿企生产积极性,个别矿企恢复至满产状态,产量有所提升:西南地区多数矿企正常生产,部分企业保持满产状态,精粉产量有小幅增加。综合以上原因,本期矿山开工率小幅上涨。
表三:重点地区铁精粉产量变化
地区 |
2024/6/13 |
2024/5/30 |
变化值 |
变化幅度(%) |
东北 |
11.55 |
11.36 |
0.19 |
↑1.64 |
华北 |
19.56 |
19.56 |
0.00 |
- |
华东 |
8.64 |
8.82 |
-0.19 |
↓2.13 |
华南 |
0.35 |
0.36 |
-0.01 |
↓3 |
华中 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
- |
西北 |
2.98 |
2.92 |
0.06 |
↑2.19 |
西南 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
- |
三、下周预测
Mysteel针对下周市场走势情况,对部分钢厂、矿山、选厂进行了调研,其中,15.38%客户看好下周市场,38.46%客户认为下周市场价格稳,46.15%客户客户认为有下跌可能。
四、附录
1、成交概览:
表五:本周铁精粉成交概览
本周国产矿市场成交汇总表 |
|||||
成交日期 |
地区 |
品名 |
成交价 |
涨跌 |
结算方式 |
6月11日 |
河北承德 |
65%钒钛粉 |
930 |
↓5 |
干基含税现汇出厂价 |
海南昌江 |
63%铁精粉 |
745 |
|
干基不含税现汇出厂价 |
|
海南昌江 |
55%块矿 |
672 |
|
不含税现汇出厂 |
|
河北邯郸 |
880 |
↓60 |
湿基不含税出厂价 |
||
内蒙古巴彦淖尔 |
65%铁精粉 |
1003 |
↓73 |
干基含税出厂价 |
|
辽宁凌源 |
66%酸粉 |
1045 |
↓50 |
干基含税承兑到厂价 |
|
河北邯郸 |
1008 |
↓72 |
干基含税承兑自提价 |
||
湖北鄂州 |
62%回转窑球团 |
1170 |
|
含税出厂价 |
|
安徽霍邱 |
65%造球精粉 |
|
↓73 |
干基含税出厂价 |
|
河北迁安 |
1050 |
|
干基含税现汇出厂价 |
||
四川巴中 |
61%铁精粉 |
991 |
↓25 |
干基含税现汇出厂价 |
|
安徽马鞍山 |
65%造球精粉 |
1090 |
|
干基含税出厂价 |
|
河北保定 |
65.5%酸粉0.2钛 |
830 |
↓20 |
湿基不含税出厂价 |
|
山东枣庄 |
1030 |
↓10 |
干基含税现汇出厂价 |
||
山东枣庄 |
65%酸粉 |
1020 |
↓10 |
干基含税现汇出厂价 |
|
江苏盐城 |
64%酸粉 |
980 |
↓30 |
干基含税出厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1035 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
1135 |
|
干基含税现汇到厂价 |
||
福建龙岩 |
65%精粉 |
980 |
↓80 |
干基含税现汇出厂价 |
|
福建龙岩 |
64%精粉 |
890 |
↓80 |
干基含税现汇出厂价 |
|
新疆阿勒泰 |
62%铁精粉 |
790 |
|
干基含税现汇出厂价 |
|
内蒙古包头 |
65%高硅低钛烧结粉 |
980 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
安徽庐江 |
65%造球精粉 |
1040 |
↓25 |
干基含税到港价 |
|
河北唐山 |
66%酸粉 |
1000 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
辽宁本溪 |
65%酸粉 |
956 |
↓41 |
干基含税到厂价 |
|
辽宁抚顺 |
65%酸粉 |
956 |
↓41 |
干基含税到厂价 |
|
吉林吉林 |
65%竖炉精粉 |
1025 |
↓5 |
干基含税现汇到厂价 |
|
吉林吉林 |
65%烧结粉 |
1015 |
↓5 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北承德 |
66%酸粉 |
1085 |
↓18 |
干基含税承兑到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉0.7钛 |
1020 |
↓15 |
干基含税现汇到厂价 |
|
6月12日 |
河北石家庄 |
62%细粉1.1钛 |
1000 |
↓10 |
干基含税现汇到厂价 |
河北石家庄 |
62%细粉1.3钛 |
990 |
↓10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北石家庄 |
62%细粉1.5钛 |
985 |
↓10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北石家庄 |
63%细粉1.1钛 |
1016 |
↓10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
吉林吉林 |
65%竖炉精粉 |
1015 |
↓10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
吉林吉林 |
65%烧结粉 |
1005 |
↓10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
内蒙古包头 |
66%烧结精粉 |
997 |
|
干基含税承兑到厂价 |
|
辽宁北票 |
65%酸粉 |
800 |
↓20 |
湿基不含税出厂价 |
|
内蒙古包头 |
66%高钛造球精粉 |
1017 |
|
干基含税承兑到厂价 |
|
辽宁辽阳 |
66%烧结粉 |
850 |
↓40 |
湿基不含税出厂价 |
|
海南昌江 |
63%铁精粉 |
708 |
|
干基不含税现汇出厂价 |
|
海南昌江 |
55%块矿 |
656 |
|
不含税现汇出厂 |
|
河北唐山 |
66%酸粉 |
1010 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1015 |
|
干基含税现汇出厂价 |
|
河北邯郸 |
64%碱粉 |
1055 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉0.7钛 |
1018 |
↓2 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1020 |
↓20 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
69%酸粉 |
1120 |
↓20 |
干基含税现汇到厂价 |
|
6月13日 |
河北承德 |
65%钒钛粉 |
910 |
↓20 |
干基含税现汇出厂价 |
河北滦州 |
66%酸粉 |
1015 |
|
干基含税现汇出厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1015 |
↓20 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
69%酸粉 |
1115 |
↓20 |
干基含税现汇到厂价 |
|
内蒙古赤峰 |
65.5%碱粉 |
680 |
↓5 |
湿基不含税出厂价 |
|
江苏盐城 |
64%酸粉 |
970 |
↓10 |
干基含税出厂价 |
|
湖北鄂州 |
62%回转窑球团 |
1130 |
↓40 |
含税出厂价 |
|
安徽马鞍山 |
65%造球铁精粉 |
1065 |
|
干基含税现汇船板价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1015 |
|
干基含税现汇出厂价 |
|
河北唐山 |
66%酸粉 |
1013 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
吉林吉林 |
65%酸粉8硅 |
1005 |
↓10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
吉林通化 |
65%酸粉7硅 |
1012 |
↓10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉0.7钛 |
1018 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1015 |
|
干基含税现汇出厂价 |
|
河北曹妃甸 |
66%酸粉 |
1030 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
6月14日 |
河北京唐港 |
66%酸粉 |
1015 |
|
干基含税现汇到厂价 |
2、分区域市场回顾
【华北】
本周唐山市场铁精粉价格环比上周主流降13。66%精粉:迁安804降13,迁西797降13,遵化823稳;69%精粉:迁安882降13,迁西877降13,遵化903稳。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
供应端来看,近期市场弱势下行基调不变,区域内个别一选、二选企业多受无利润情况影响下,仍处于停产检修状态,暂无明确复产时间,整体资源供应仍显紧俏。个别矿山因钢厂出价不及心理预期,出货意愿较低,临近周末连铁小幅止跌回弹,个别大矿频繁招标出货,成交以稳为主;需求端来看,个别钢厂球团设备仍有检修,精粉用量有所减少,多数钢企对后期市场信心较弱,压价询货情绪不减,整体成交量较少,库存维持低位,谨慎多观望。
综合来看,虽供应偏紧但钢厂对于涨价认可度较低,预计下周唐山国产铁精粉市场持稳运行。
本周山西国产铁矿石市场价格环比上周持稳运行。截至目前,山西代县65%精粉:中硫精粉860-870,中高硫精粉850-860,低硫精粉870-880。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
本周区域内精粉市场持稳运行,供应端来看,本周忻州区域停产选厂仍无复产消息,周内个别生产69%铁品选厂因原料库存充足且利润尚可,跟随市场下行节奏报价有所调整,另有库存者,有买方询盘买货,但因是前期精粉,成本较高,暂无成交,需求端来看,周内本地钢厂多在交口、山东、河北、内蒙古等地少量采购,忻州区域成交较少,本地市场交投稍显冷清。
综合来看,区域内受精粉紧缺支撑,预计下周山西国产铁矿石市场持稳运行。
本周邯邢铁精粉市场价格降60-64。截至目前,邯郸66%碱粉干基不含税承兑出厂983降64,武安65%碱粉湿基不含税出厂880降60。(单位:元/吨)
供应端来看,本地矿企均维持正常生产,随产随销,武安区域矿初参考本地主导大矿下调结算价格,走货于本地长协钢企,矿企几无库存;周初受市场持续下行影响,贸易商报价下调,走货于本地钢企,成交尚可,观望氛围浓郁;需求端,周初外盘下降,钢厂压价心态明显,后市场有所上行,钢厂择机采货,库存多维持5-7天,观周末主导大矿调价。
综合来看,近期受铁矿石期货整体震荡下跌影响,伴随钢厂利润一般,多维持刚需采购,预计周末主导大矿报价下调,预计下周邯邢国产矿市场偏弱运行
【东北】
本周辽宁市场铁精粉价格降0-40。目前65%酸粉:鞍山大矿830降10,鞍山选厂770-780降3;辽阳选厂770-780降3;本溪选厂770-780降3;66%酸粉:本溪大矿840降10,辽阳大矿850降40,建平中钛800-810,建平低钛820-830,朝阳低钛775-785降5;北票中钛775-785降5。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
本周周初辽东临近主导钢企调价影响,矿选挺价心态受挫,小幅下调报价;辽西周边市场目前处于不稳定状态,多数贸易商并不认可矿企报价,仍持观望状态。周中辽东受主导钢企下调采购价格影响,矿选挺价心态受挫,报价下调;辽西市场交投清淡,部分高价低靠,但矿选报价多以稳为主。周后期辽东受当前市场整体下行影响,矿选挺价心态受挫,报价持稳,观望后市为主;辽西当前市场交投气氛较为冷清,钢企仍以压价询货为主,矿选企业低不认出,捂货惜售。
本周辽宁市场铁精粉价格除前期高报价大矿大幅下调报价外,辽宁铁精粉市场价格多以稳为主,报价稍有下降,下周辽西主导钢厂预计招标,预计招标价格较前期相比有所回落,辽东主导钢企不在调价周期内,但近期连铁盘面止跌回弹,矿选企业对后市心态回复,故因此预计下周辽东铁精粉市场或将稳中偏强运行,辽西持稳运行。
【华东】
本周山东市场铁精粉价格降20-64。截至目前,莱芜64%碱粉、沂水65%酸粉干基不含税承兑出厂901降64,淄博64%碱粉干基含税现汇出厂1040降70,枣庄65%精粉干基含税出厂1020降20。(单位:元/吨)
供应端,周末莱芜、淄博区域主导矿企报价有所下调,执行长协钢企订单,周内个别矿企因原矿石开采量不足,精粉产量稍有减弱,矿企几无库存;枣庄区域矿企维持正常生产,周初受铁矿石期货震荡下行影响,叠加个别矿企为有效降低库存,故报价下调,去库明显,周后期市场回暖,市场参与者观望氛围渐起;需求端,周后期贸易商采购积极性增加,因周边大矿让利出售,故少量采购,以执行前期钢厂订单;钢厂利润一般,故维持刚需补库。
综合来看,周内外盘市场整体下行,叠加钢厂利润一般,周末主导大矿报价有所下调,预计下周山东国产矿市场偏弱运行。
本周安徽市场铁精粉价格降50-55,截止目前,庐江65%造球精粉干基含税到港1005降55,繁昌64%烧结精粉船板价970降50。(单位:元/吨)
供应端:本周连铁弱势下调,矿选企业报价心态松动,打破长期以来的挺价心态,可谈空间增大。分地区来看,繁昌地区整体销售不畅,买方采货不积极,压价明显,卖方虽受制于成本低价出货意愿低,但无奈市场需求低,不得不降价出货;庐江地区主导矿山生产正常,整体挺价心态不足。霍邱地区均以执行长协订单为主。
需求端:钢企库存水平偏低,本周钢企采购情绪一般,虽有旬货操作,但据了解,仅有个别钢企采购现货。
综合来看,目前市场持续下行,后期市场不明朗,钢企采购偏谨慎,均以刚需采购为主。预计下周安徽地区国产矿市场弱势运行。
【西南】
本周四川国产铁矿石市场价格主稳,个别涨30,整体交投一般。据了解攀枝花56%钒钛粉470,59%钒钛粉590,61%钒钛粉710涨30;巴中61%精粉884。(干基不含税出厂价;单位:元/吨)
供应端,攀西与巴中区域矿企维持正常生产,矿企随产随销,库存维持低位。周前期,连铁处于高位叠加原料供应偏紧,攀西某大型矿企上调报价,其余矿企维持原有报价。需求端,川内某些钢厂不认可某矿企上调的报价,采购计划暂缓,钢厂按需补库多选择其他矿企。目前西南区域钢材销售压力仍存,钢厂成材去库速度减弱,市场交投一般。
综合来看,连铁震荡下行但区域内精粉资源偏紧,预计下周四川国产铁矿石市场稳中偏强运行。
本周云南国产矿市场价格稳。腾冲64%铁精粉831,60%铁精粉790;玉溪65%铁精粉1046,64%铁精粉1040。(干基含税现汇出厂价;单位:元/吨)
供应端,区域矿企正常生产,矿企无库存,省内环境督查结束,矿企加工企业恢复生产,原料供应有所好转但仍处于偏紧状态。需求端,省内钢企受成材累库及销售低迷影响,多数钢企非满负荷生产,周内期货走低叠加钢企利润下滑影响,主导钢企采购价格下调40元,多家钢企压价心态强硬。
综合来看,目前整体市场偏弱运行,钢企成品库存高位叠加期货下行走弱,预计下周云南国产矿市场稳中偏弱运行。