Mysteel周报:国产铁矿石价格在短时间内或将继续维持震荡运行态势(6.17-6.21)
一、价格回顾
1、国产矿价格回顾
本周国产铁精粉价格指数偏强运行,唐山66%精粉指数1010元/吨降11元/吨,环比上周降1.07%;承德65%钒钛价格指数925元/吨涨15元/吨,环比上周涨1.65%;霍邱65%造球精粉指数990元/吨张1元/吨,环比上周涨0.1%。
表一:主要地区铁精粉周度价格变化
地区 |
品种 |
2024/6/21 |
2024/6/17 |
涨跌值 |
涨跌幅(%) |
华北 |
迁安66%中钛精粉 |
810 |
805 |
5 |
↑0.62 |
承德65%钒钛粉 |
925 |
930 |
-5 |
↓0.54 |
|
山西65%中硫精粉 |
835 |
865 |
-30 |
↓3.47 |
|
东北 |
朝阳66%精粉 |
770 |
775 |
-5 |
↓0.65 |
华东 |
繁昌65%精粉 |
975 |
965 |
10 |
↑1.04 |
华中 |
大冶63%精粉 |
940 |
960 |
-20 |
↓2.08 |
华南 |
昌江63%精粉 |
829 |
829 |
0 |
- |
西南 |
云南64%精粉 |
1040 |
1040 |
0 |
- |
西北 |
哈密63%精粉 |
790 |
790 |
0 |
- |
备注:迁安、山西、朝阳价格为湿基不含税出厂价,其他地区价格为干基含税出厂价;迁安66%中钛指0.5-0.8钛,山西65%中硫指0.5硫 |
表二:重点区域价差表
区域对比 |
2024/6/21 |
2024/6/17 |
变化值 |
变化幅度(%) |
唐山66%中钛-鞍山66% |
28 |
31 |
-3 |
↓9.68 |
唐山66%中钛-代县65%中硫 |
-22 |
-57 |
35 |
↓61.4 |
代县65%中硫-枣庄65%低硫 |
-185 |
-165 |
-20 |
↑12.12 |
宽城65%钒钛-四川61%钒钛 |
123 |
128 |
-5 |
↓3.91 |
- 内外矿价格走势
二、基本面-需求端
1、消耗变化
本周钢厂国产铁精粉日耗总量为89.29万吨降0.18万吨,环比下降0.2%。
表四:分区域钢厂铁精粉日耗
地区 |
2024/6/21 |
2024/6/16 |
涨跌值 |
涨跌幅(%) |
东北 |
16.34 |
16.45 |
-0.11 |
↓0.69 |
华北 |
32.05 |
31.98 |
0.07 |
↑0.23 |
华东 |
17.41 |
17.26 |
0.15 |
↑0.85 |
华南 |
11.60 |
11.62 |
-0.02 |
↓0.17 |
沿江区域 |
12.27 |
12.27 |
0.00 |
- |
2、钢厂铁精粉库存走势
本周钢厂国产铁精粉库存为92.46万吨较上周增1.52万吨,环比降1.6%。
- 下周预测
Mysteel针对下周市场走势情况,对部分钢厂、矿山、选厂进行了调研,其中,60%客户认为下周市场价格稳,40%客户认为有下跌可能。
四、附录
1、成交概览:
表五:本周铁精粉成交概览
本周国产矿市场成交汇总表 |
|||||
成交日期 |
地区 |
品名 |
成交价 |
涨跌 |
结算方式 |
6月17日 |
内蒙古巴彦淖尔 |
65%铁精粉 |
989 |
↓14 |
干基含税出厂价 |
河北滦州 |
66%酸粉 |
1029 |
|
干基含税现汇出厂价 |
|
江苏盐城 |
64%酸粉 |
980 |
↑10 |
干基含税出厂价 |
|
河北邯郸 |
880 |
|
湿基不含税出厂价 |
||
内蒙古包头 |
65%高硅低钛烧结粉 |
970 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
安徽铜陵 |
62%回转窑球团 |
1150 |
|
含税出厂价 |
|
安徽霍邱 |
65%造球精粉 |
989 |
↓14 |
干基含税承兑出厂价 |
|
内蒙古赤峰 |
65.5%碱粉 |
675 |
↓5 |
湿基不含税出厂价 |
|
海南昌江 |
63%铁精粉 |
734 |
|
干基不含税现汇出厂价 |
|
海南昌江 |
55%块矿 |
668 |
|
不含税现汇出厂 |
|
河北保定 |
65.5%酸粉0.2钛 |
835 |
↑5 |
湿基不含税出厂价 |
|
内蒙古包头 |
66%烧结精粉 |
990 |
|
干基含税承兑到厂价 |
|
河北邯郸 |
1005 |
|
干基含税现汇出厂价 |
||
吉林吉林 |
65%竖炉精粉 |
1025 |
↓5 |
干基含税现汇到厂价 |
|
吉林吉林 |
65%烧结粉 |
1015 |
↓5 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北唐山 |
1010 |
|
干基含税现汇到厂价 |
||
河北迁安 |
66%酸粉 |
1035 |
↓5 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
1035 |
↓5 |
干基含税现汇到厂价 |
||
河北迁安 |
66%酸粉0.7钛 |
1020 |
↓10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
吉林通化 |
65%酸粉8硅 |
1020 |
↑15 |
干基含税现汇到厂价 |
|
吉林通化 |
65%酸粉7硅 |
1027 |
↑15 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北承德 |
66%酸粉 |
1090 |
↓7 |
干基含税承兑到厂价 |
|
6月18日 |
河北承德 |
65%钒钛粉 |
925 |
↓5 |
干基含税现汇出厂价 |
安徽池州 |
62%回转窑球团 |
1130 |
↓40 |
含税出厂价 |
|
湖北鄂州 |
62%回转窑球团 |
1160 |
↑30 |
含税出厂价 |
|
江苏扬州 |
62%回转窑球团 |
1150 |
|
含税出厂价 |
|
山东枣庄 |
65%酸粉 |
1020 |
|
干基含税现汇出厂价 |
|
内蒙古包头 |
66%烧结精粉 |
1008 |
|
干基含税承兑到厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1036 |
↑16 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北邯郸 |
65%酸粉 |
1060 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
河北邯郸 |
65%碱粉 |
1085 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
河北秦皇岛 |
66%酸粉1钛 |
800 |
|
湿基不含税自提价 |
|
吉林通化 |
65%酸粉8硅 |
1015 |
↓5 |
干基含税现汇到厂价 |
|
吉林通化 |
65%酸粉7硅 |
1022 |
↓5 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1035 |
↑6 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北唐山 |
66%酸粉 |
1020 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
内蒙古包头 |
66%高钛造球精粉 |
1028 |
|
干基含税承兑到厂价 |
|
内蒙古包头 |
63%造球精粉 |
928 |
|
干基含税承兑到厂价 |
|
内蒙古包头 |
66%烧结精粉 |
993 |
|
干基含税承兑到厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1037 |
↑2 |
干基含税现汇出厂 |
|
河北迁安 |
66%酸粉0.7钛 |
1025 |
↑5 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北承德 |
66%酸粉 |
1094 |
↑4 |
干基含税承兑到厂价 |
|
6月19日 |
安徽芜湖 |
65%酸粉 |
1011 |
|
干基含税到厂价 |
安徽芜湖 |
65%酸粉 |
1009 |
|
干基含税到厂价 |
|
河北唐山 |
66%酸粉 |
1020 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
河北邯郸 |
65%碱粉 |
1085 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
河北邯郸 |
1070 |
|
干基含税现汇到厂价 |
||
河北迁安 |
66%酸粉 |
1035 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
69%酸粉 |
1035 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉0.7钛 |
1025 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
6月20日 |
江苏盐城 |
64%酸粉 |
1000 |
↑20 |
干基含税出厂价 |
四川巴中 |
61%铁精粉 |
971 |
↓20 |
干基含税现汇出厂 |
|
安徽池州 |
62%回转窑球团 |
1120 |
↓10 |
含税出厂价 |
|
湖北大冶 |
63%酸粉 |
940 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
河北秦皇岛 |
66%酸粉1钛 |
805 |
|
湿基不含税自提价 |
|
6月21日 |
河南舞阳 |
64%碱粉 |
880 |
↑2 |
干基不含税出厂 |
河南舞阳 |
65%酸粉 |
900 |
↑2 |
干基不含税出厂 |
|
江苏盐城 |
64%酸粉 |
995 |
↓5 |
干基含税出厂价 |
|
内蒙古赤峰 |
65.5%碱粉 |
670 |
↓5 |
湿基不含税出厂 |
|
河北唐山 |
66%酸粉 |
1025 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北唐山 |
69%酸粉 |
1125 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
2、分区域市场回顾
【华北】
本周唐山市场铁精粉价格环比上周主流降2-4。66%精粉:迁安810降4,迁西805降2,遵化825降4;69%精粉:迁安888降4,迁西885降2,遵化905降4。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
供应端来看,整体资源供应仍显紧俏。本周铁矿石盘面涨跌波动较为频繁,整体基调仍呈弱势趋势。区域内部分精选企业在无利润情况下,仍处于停产检修状态,复产意愿较低,在产企业因自身利润情况叠加近期出货节奏暂不迫切影响下,报价暂稳。本地钢厂压价询货情绪不减,进而部分卖方市场外拓出货于周边;需求端来看,伴随成材成交价格下降,钢厂采购向原料端施压,但因精粉供应紧张局面未改情况下,议价空间有限,临近周末个别钢厂采购价格虽较前期有所上涨,但成交量较少,其余暂无询盘操作,多观今日主导钢企采购情况。
综合来看,虽连铁弱势下行但供应偏紧对于目前价格影响较大,预计下周唐山国产铁精粉市场持稳运行。
本周山西国产铁矿石市场价格环比上周降30。截至目前,山西代县65%精粉:中硫精粉830-840,中高硫精粉820-830,低硫精粉840-850。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
本周区域内精粉市场偏弱运行,供应端来看,本周忻州区域受尾矿库安全检查影响,个别生产选厂,暂时停产检修,复产时间暂定,持货厂商受出货压力影响,报价小幅下调,但成交较少,需求端来看,周内仅个别钢厂在本地有少量补库,其余钢厂仍多使用外矿及从周边地区采购国内矿,国内矿采购覆盖区域有包头、二连、东北、安徽、河北等地,本地市场整体活跃度欠佳。
综合来看,虽近日铁精粉市场下行,但在本地精粉资源紧缺情况下,预计下周山西国产铁矿石市场持稳运行。
【东北】
本周辽宁市场铁精粉价格降0-40。目前65%酸粉:鞍山大矿830降10,鞍山选厂770-780降3;辽阳选厂770-780降3;本溪选厂770-780降3;66%酸粉:本溪大矿840降10,辽阳大矿850降40,建平中钛800-810,建平低钛820-830,朝阳低钛775-785降5;北票中钛775-785降5。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
本周周初辽东受近期市场整体下行影响,部分矿选挺价心态受挫,矿选企业报价偏弱;辽西受连铁弱势下行影响,市场价格小幅下探。周中辽东本地主导钢厂旬度定价有小幅下行预期,中间商询货压价心态不减,但多数矿选企业对低价认可度较低,报价持稳;辽西主导钢企压价询货流标,矿选企业对低价认可度偏低,报价持稳,低不认出。周后期辽东主主导钢企调价,6月中旬价格较上旬相比下跌11,矿选企业多关注后期市场走势,出货积极性一般;辽西主导钢厂压价收货,有部分成交,市场整体依旧保持弱势运行趋势。
本周辽东及辽西市场均有主导钢企调价,精粉采购价格较前期相比均有不同程度下降,需求端看弱后市心态较为明显,但需求方报价多以坚挺为主,供需双方僵持较为明显。综上所述,预计下周辽宁精粉市场或将持稳运行。
【华东】
本周山东市场铁精粉价格降13-15。截至目前,莱芜64%碱粉、沂水65%酸粉干基不含税承兑出厂888降13,淄博64%碱粉干基含税现汇出厂10425降15,枣庄65%精粉干基含税出厂1020。(单位:元/吨)
供应端,周末莱芜、淄博区域主导矿企报价下调,正常走货于长协钢企,前期因原矿不足减产企业已恢复正常生产,受周内市场整体上行影响,出货量高于前期,但个别矿企尚有库存,多观后市;周末枣庄区域一矿企报价上调,但买方高价采货意愿较弱,故报价有所下调,去库明显;贸易商报价积极性一般,跨区域走货量增加;需求端,周内铁矿石期货整体上行,伴随周边区域精粉资源偏紧,贸易商择机少量采购,走货于钢企;钢厂利润较前期有所增加,但多维持刚需补库。
综合来看,周内外盘市场整体偏强,叠加钢厂利润尚可,周末主导大矿报价有所上调,预计下周山东国产矿市场稳中偏强运行。
【西南】
本周云南国产矿市场价格稳。腾冲64%铁精粉831,60%铁精粉790;玉溪65%铁精粉1046,64%铁精粉1040。(干基含税现汇出厂价;单位:元/吨)
供应端,区域矿企正常生产,矿企无库存,原料供应有所好转但仍处于偏紧状态。需求端,近期云南钢协联合各大钢企进行线下会议,多家钢企表态原料价格高位是导致亏损的重要原因之一,针对如何改变定价模式进行了讨论,后期关注定价进展。
综合来看,目前整体市场偏弱运行,钢企成品库存高位叠加联合压价,预计下周云南国产矿市场稳中偏弱运行。
本周四川国产铁矿石市场价格主稳个降,整体交投一般。据了解攀枝花56%钒钛粉470,59%钒钛粉590,61%钒钛粉710;巴中61%精粉859降18。(干基不含税出厂价;单位:元/吨)
供应端,攀西与巴中区域矿企维持正常生产,库存较少。周后期,连铁低位运行,巴中区域某大型矿企下调报价。攀西区域矿企出货情况一般,整体资源供应仍显紧俏,价格暂时坐稳。需求端,川内钢厂高炉正常生产,按需补库。钢厂成品滞销,利润薄弱,钢厂压价心态强硬,多数钢企对后期市场信心较弱。
综合来看,目前整体市场交投一般,钢企压价心态强硬,预计下周四川国产铁矿石市场稳中偏弱运行。